Projectboeking wijzigen

Je kunt een projectboeking wijzigen.

In InSite kun je de projectboeking wijzigen via de actie Aanpassen projectboeking ook als de inkoopfactuur zich nog in de workflow bevindt. Het gaat dan om de velden Itemcode en Omschrijving. Bij de Bouw-activering bovendien om de velden Type kosten en Bewakingscode.

Hiervoor is in InSite de Aanpassen projectboeking-pagina toegevoegd. De autorisatie gebeurt zoals andere InSite-pagina's, via functionaliteit die gekoppeld is aan een rol waarvoor je geautoriseerd moet zijn. De actie zelf moet je in het pagina-onderdeel zichtbaar maken.

In Profit kun je de hele projectboeking wijzigen.

Een projectboeking kun je niet altijd wijzigen. Het is niet meer mogelijk een projectboeking te wijzigen als:

• het een inkoopfactuur betreft die al betaald is.
• het nacalculatie betreft die al is geaccordeerd en/of gereedgemeld of geaccordeerd voor Payroll.
• het een project betreft dat als status Afgemeld heeft (of een andere status waarbij projectboeking wijzigen niet is toegestaan). Ook mag de Werkelijke datum gereed niet gevuld zijn.
• de journaalpost en factuur geheel of gedeeltelijk geconfronteerd zijn.

Je mag in al deze gevallen nog wel de inkoopjournaalpost achteraf wijzigen. Daarbij mag dan echter geen verplichting gekoppeld zijn. En het mag niet om een projectboeking in een geblokkeerde financiële periode gaan. Je kunt dan wel raadplegen maar niet wijzigen.

Een inkoopfactuur wijzigen die in de workflow zit is dus (nu) mogelijk. Het kunnen wijzigen/verwijderen in de workflow is afhankelijk van je instelling 'Bewerken buiten workflow altijd mogelijk' bij het veld Bewerken van het dossieritem (workflow) Inkoopfactuur.

Projectboeking wijzigen:

1. Open de projectboeking via:
   • de projecteigenschappen
     Ga naar: Profit / Projecten / Project / projecteigenschappen / tabblad Nacalculatie / Acties / Aanpassen projectboeking. (Dubbelklikken is wijzigen van de journaalpost).
   • de inkoopfactuur
     Ga naar: InSite / open de workflowtaak met de inkoopfactuur / tabblad Projectboeking / vink de regel aan + klik op Aanpassen projectboeking.
   • en via de memoriaalboeking, nacalculatieregels per project (alleen InSite), nacalculatieregels per bewakingscode.
     

   

2. Wijzig de omschrijving, itemcode, type kosten en/of bewakingscode.

   Het is niet mogelijk om in InSite de itemcode te wijzigen naar een itemcode met een lager aantal decimalen dan de originele, omdat daardoor de kostprijs zou kunnen wijzigen. In Profit kan dit wel want daarbij kan je in de boekingslay-out een extra regel toevoegen.