Ontvangen offerte (offerteaanvraag)

Met deze muterende workflow kun je ontvangen offertes naar aanleiding van een offerteaanvraag automatisch laten beoordelen.

Type dossieritem: Ontvangen offerte (-67)

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vier statussen gebruikt:.

Er worden geen kenmerken gebruikt.

Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Ter beoordeling.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn twee muterende acties:

• Accepteren ontvangen offerte: Status van de ontvangen offerte en van de offerte wijzigt hierna automatisch.
• Afwijzen ontvangen offerte: Veld Reden wijzigt met behulp van waarde toekennen en ook de Status ontvangen offerte wijzigt.
• Ook kun je Jonas de beoordeling laten uitvoeren met de twee AI taken:
  • Jonas-assistent.

    Deze actie bevat in deze workflow deze prompt:

    

  • Jonas-automatisering

Waarom welke stappen?

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.