Organisatie wijzigen

Je hebt twee mogelijkheden om organisatiegegevens te wijzigen: gegevens bijwerken op basis van de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, of handmatig wijzigen doorvoeren.

Handmatig bijwerken (Profit)

Je kunt de algemene gegevens bijwerken in CRM. Via CRM kun je snel zien of er een inkooprelatie, verkooprelatie , etc. is aangemaakt en deze gegevens openen.

Organisatie wijzigen in Profit:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

   Je kunt de algemene gegevens wijzigen.

2. Ga naar het tabblad Koppelingen.

   Hier zie je of de organisatie gekoppeld is aan een inkooprelatie, verkooprelatie, werkgever, instantie, cliënt VpB, etc.

   

3. Dubbelklik op een regel om je wijzigingen direct door te voeren.

   Een andere mogelijkheid: ga direct naar de juiste functie.

   • Financieel / Crediteur / Crediteur / Financieel / Debiteur / Debiteur
   • CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie / CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
   • Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie / Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
   • HRM / Organisatie / Werkgever

Zie ook:

• Verkooprelatie / Debiteur
• Inkooprelatie / Crediteur
• Werkgever

Bijwerken op basis van KvK (Nederland)

Je bepaalt zelf welke KvK-gegevens je wilt overnemen bij de organisatie. Hieronder zie je hoe je dit gebruikt in InSite en in Profit.

Let op:

Het bijwerken op basis van KvK geldt alleen voor Nederlandse organisaties (in het adres staat het land Nederland).

Organisatie bijwerken in InSite.

1. Open de organisatie in InSite.
2. Klik op: Bijwerken via KvK.

   

3. Vink de gegevens aan die je wilt overnemen en klik op Overnemen.

Organisatie bijwerken in Profit:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de organisatie.
3. Klik op Zoeken.
4. Als er meerdere organisaties gevonden worden, dan klik je op de organisatie waar je gegevens van wilt overnemen.
5. Vink de gegevens aan die je wilt overnemen.

   

Bijwerken op basis van Graydon (België)

Je bepaalt zelf welke Graydon-gegevens je wilt overnemen bij de organisatie. Hieronder zie je hoe je dit gebruikt in InSite en in Profit. Het bijwerken op basis van Graydon geldt overigens alleen voor Belgische organisaties (in het adres staat het land België).

Belgisch btw-nummer en ondernemingsnummer

Het Belgische btw-nummer is gelijk aan het BE+ondernemingsnummer. Bij het aanmaken of wijzigen van organisaties, inkooprelaties of verkooprelaties, bepaalt Profit automatisch het ondernemingsnummer op basis van het btw-nummer. Als Profit een verschil constateert tussen het btw-nummer en het ondernemingsnummer, krijg je een melding om de nummers te controleren en te wijzigen. Profit bepaalt ook automatisch het ondernemingsnummer bij imports en UpdateConnectoren. Dit gebeurt echter alleen bij het aanmaken van een organisatie of relatie, niet bij het aanpassen.

Deze functie geldt alleen voor organisaties met een Belgisch btw-nummer (het nummer begint met BE).

Organisatie bijwerken in InSite:

1. Open de organisatie in InSite.
2. Klik op: Bijwerken via Graydon.

   

3. Vink de gegevens aan die je wilt overnemen en klik op Overnemen.

   Het ondernemingsnummer en vestigingsnummer worden altijd overgenomen, ook al staan ze niet bij de aan te vinken gegevens.

Organisatie bijwerken in Profit:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de organisatie.
3. Klik op Zoeken.
4. De organisaties die aan de opdracht voldoen, worden getoond. Dubbelklik op de organisatie waarvan je de gegevens wilt overnemen.
5. Vink de gegevens aan die je wilt overnemen.

   

   Het ondernemingsnummer en vestigingsnummer staan niet bij de over te nemen gegevens, maar deze gegevens worden altijd overgenomen.

Bankrekening wijzigen

Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.