Project instellen voor integratie Projecten en Ordermanagement

Voor de integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement vink je in de eigenschappen van het project Pakbonnen naar nacalculatie aan.

Let op:

Als je Pakbonnen naar nacalculatie aanvinkt en je wijzigt daarna een gereedgemelde, nog niet gefactureerde projectbon, dan zet Profit de pakbonregels alsnog door naar de nacalculatie en handelt de pakbon af. Als je de pakbon alleen opent en niet muteert zet Profit de regels niet door naar de nacalculatie.

Uitgangspunten:

• Bij het doorboeken van de pakbonregels naar de nacalculatie controleert Profit niet op geldigheidscombinaties, omdat je deze niet kunt toevoegen voor artikelen. Dit geldt ook voor handmatig toegevoegde werksoorten en kosten.
• Je kunt een projectbon naar de nacalculatie overzetten, ook voorraadhoudende artikelen.
• Emballage die aan de projectbon is toegevoegd neemt Profit niet mee naar de nacalculatie. Dit geldt ook voor de itemtypen Tekst, Subtotaal, Cursus en Deeg.
• Bij het doorboeken van pakbonregels naar de nacalculatie voegt Profit per serie- en/of partijnummer één nacalculatieregel toe.

Integratie voor een project instellen:

1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
2. Open de eigenschappen van het project.
3. Ga naar het tabblad: Facturering.

   

4. Vink Pakbonnen naar nacalculatie aan.

   Als je dit veld aanvinkt dan zet Profit de pakbonregels, die je aanmaakt op basis van de voorcalculatie, door naar de nacalculatie. De pakbon noemen we dan een projectbon. Deze factureer je via een projectfactuur.

   Als je dit veld niet aanvinkt worden de pakbonregels via een ordermanagement factuur doorbelast.

5. Ga naar het tabblad: Algemeen.
6. Selecteer een waarde bij Adres projectlocatie.

   De artikelen worden dan op deze locatie afgeleverd en niet bij de verkooprelatie zelf.

   Als het om voorraadhoudende artikelen gaat, moeten die de juiste voorraadinstelling hebben. Namelijk de optie Altijd bij Bestelvoorstel bij verkoop.

7. Ga naar het tabblad: Status.
8. Vink Levering op projectlocatie aan.
9. Klik op: Opslaan en sluiten.