thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooprelaties/debiteuren samenvoegen

Je kunt twee verkooprelaties die eigenlijk één en dezelfde verkooprelatie zijn, samenvoegen.

Het kan voorkomen dat door fouten in de conversie of door gebruikersfouten verkooprelaties/debiteuren meerdere keren voorkomen in Profit. Door middel van het samenvoegen worden onderliggende gegevens van de bron, die niet voorkomen bij het doel, overgenomen naar het doel. De bron komt dan te vervallen.

Bij het samenvoegen van de debiteuren worden alle onderliggende gegevens overgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld dossieritems en financiële mutaties. Stamgegevens van een debiteur worden niet overgenomen. Indien je deze wel wilt meenemen dan kun je deze zelf handmatig overzetten

De organisatie of de persoon waaraan de debiteur gekoppeld was vóór het samenvoegen, blijft echter gewoon bestaan.

Ook kun je via de samenvoeg-functie debiteur-gegevens die aan een verkeerde persoon zijn gekoppeld, aan de juiste persoon koppelen.

Let op:

De veldwaarden van vrije inrichting worden bij het samenvoegen niet overgenomen.

Inhoud

Samenvoegen twee verkooprelaties/debiteuren

Voeg debiteurgegevens samen om alle gegevens op één plek terug te kunnen vinden.

Voorbeeld:

Stel je hebt debiteur A-goed al enige tijd geleden toegevoegd. Per ongeluk heeft je collega dezelfde debiteur A-fout toegevoegd. De gegevens van debiteur A moeten echter op één plek geregistreerd worden, anders is de administratie niet meer betrouwbaar. Bij het samenvoegen voeg je debiteur A-fout toe aan debiteur A-goed. De gegevens van A-fout komen na het samenvoegen te vervallen, dus debiteur A-fout is dan verdwenen. De dossieritems van A-Fout vind je terug bij A-goed.

Twee debiteuren samenvoegen:

  1. Ga naar:
    • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
    • Financieel / Debiteur / Debiteur.
  2. Selecteer de verkooprelatie A-fout. Deze debiteur zal verdwijnen.
  3. Klik op de actie: Debiteuren samenvoegen.
  4. Selecteer bij Toevoegen aan debiteur de verkooprelatie waaraan de samen te voegen verkooprelatie toegevoegd moet worden.
  5. Klik op: Voltooien.

Profit voegt de huidige verkooprelatie toe  aan de geselecteerde verkooprelatie.

Let op:

Na het samenvoegen van twee verkooprelaties blijft de organisatie van de verwijderde verkooprelatie gewoon bestaan. Als dit niet de bedoeling is kun je nu ook de organisaties samenvoegen.

Debiteurgegevens van de ene persoon overbrengen naar een andere persoon

Corrigeer debiteurgegevens die gekoppeld zijn aan een bestaande verkeerde  persoon, door een nieuwe debiteur aan te maken, gekoppeld aan de juiste persoon en dan de debiteurgegevens samen te voegen.

Voorbeeld:

Na de conversie naar de nieuwe versie van Profit blijkt een debiteur A aan de verkeerde persoon X gekoppeld te zijn. Aan deze persoon X is ook een IB klant X gekoppeld. Aan debiteur A is ook een project A1 gekoppeld.

Het is niet mogelijk om alleen de koppeling aan een debiteur over te brengen van de ene bestaande naar de andere bestaande persoon. Voeg daarom een nieuwe debiteur toe, koppel die aan de juiste persoon en voeg vervolgens de verkeerde debiteur samen met de correcte debiteur. De bestaande 'verkeerde' persoon blijft bestaan, met de IB gegevens, maar zonder de debiteur-gegevens.

Let op:

Het is verstandig dit uit te voeren in een testomgeving (gebaseerd op de productie-omgeving).

Debiteurgegevens overbrengen:

  1. Voeg een nieuwe debiteur toe en koppel deze aan de juiste persoon.
  2. Voeg nu de twee debiteuren samen:
  3. Ga naar:
    • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
    • Financieel / Debiteur / Debiteur.
  4. Selecteer de verkooprelatie A-fout. Deze debiteur zal verdwijnen.
  5. Klik op de actie: Debiteuren samenvoegen.
  6. Selecteer in het veld Toevoegen aan debiteur het nummer van de nieuwe debiteur.
  7. Klik op: Voltooien.

Na het voltooien zijn de debiteuren samengevoegd en zul je zien dat onder de persoon waar geen koppeling moet zijn aan een debiteur, geen koppeling aan de debiteur meer zal staan.

Let op:

Na het samenvoegen van twee verkooprelaties blijft de organisatie van de bronrelatie gewoon bestaan. Als dit niet de bedoeling is kun je nu ook de organisaties samenvoegen.

Direct naar

  1. Verkooprelatie/debiteur
  2. Inrichting
  3. Verkooprelatie/debiteur toevoegen
  4. Verkooprelatie/debiteur raadplegen
  5. Stamkaart verkooprelatie raadplegen
  6. Verstrekkingswijze en contact per relatie instellen
  7. Verkooprelatie (tijdelijk) blokkeren
  8. Verkooprelatie/debiteurnummer synchroniseren met organisatie/persoon
  9. Verkooprelaties/debiteuren samenvoegen
  10. Btw afwijkend tarief inrichten
  11. Itemcode verkooprelatie

Process

Verkooprelatie

Work area

Ordermanagement