Inrichten standaardstamkaarten

Standaardstamkaarten richt je in in Profit. Je zorgt ervoor dat de juiste Profitgebruikers bij het menu-item kunnen en bepaalt vervolgens welke stamkaart je naar een standaardstamkaart verzet. Ook zet je de autorisatie goed zodat elke InSitegebruiker op de standaardstamkaart ziet wat hij moet en mag zien.

Menu-item autoriseren

Het activeren en deactiveren van een standaardstamkaart doe je in Profit onder menu-item Stamkaart. De meegeleverde gebruikersgroep Functioneel applicatiebheer (Profit) PR-001 heeft standaard toegang tot dit menu-item. Heb je nog geen toegang tot dit menu-item, dan moet dit eerst worden geautoriseerd via menu-autorisatie in de autorisatie tool.

Menu-item Stamkaart autoriseren:

1. Ga in Profit naar Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
2. Selecteer links de gewenste gebruikersgroep.
3. Zoek rechts onder tabblad Menu naar het pad Alle menu-items / Algemeen / In & OutSite / Stamkaart.
4. Vink dit menu-item aan.
5. Sluit de Autorisatie tool.
6. Start via de melding de omgeving opnieuw om de instellingen toe te passen.

Standaardstamkaart activeren of deactiveren

Het activeren van de standaardstamkaarten doe je in Profit.

Let op:

Zet stamkaarten altijd eerst om in een testomgeving. Controleer of de inrichting, autorisatie en werking aansluiten bij jullie situatie voordat je dit in de productieomgeving doet. Controleer daarbij ook hoe de stamkaart wordt getoond voor verschillende gebruikers i.v.m. autorisatie.

Na het aanzetten gebruikt InSite voor deze stamkaart de standaardindeling. Je kunt nu de indeling van de stamkaart niet meer onderhouden via sitebeheer. Wel kun je aanpassingen doen via de stamkaarteditor in Profit.

Bij het activeren van de standaardstamkaart wordt er geen inrichting meegenomen vanuit de eigen stamkaart, zoals banners, direct-naars, gerelateerde verwijzingen en zelf ingerichte pagina-indeling. De standaardstamkaart start met de door AFAS bepaalde indeling. Deze indeling bevat een aantal secties en per sectie is bepaald welke informatie en acties hierop worden weergegeven.

Standaardstamkaarten aanzetten in Profit:

1. Ga in Profit naar Algemeen / In & OutSite / Stamkaart.
2. Vink één of meerdere stamkaarten aan.
3. Klik bovenin op de actie Standaardpagina's aanzetten.

Standaardstamkaarten uitzetten in Profit:

1. Ga in Profit naar Algemeen / In & OutSite / Stamkaart.
2. Vink één of meerdere stamkaarten aan.
3. Klik bovenin op de actie Standaardpagina's uitzetten.

Na het uitzetten gebruikt InSite voor deze stamkaart weer de eigen indeling zoals die voor het activeren was. Deze stamkaart kun je nu ook weer onderhouden in sitebeheer.

Vrije tabbladen

Vrije tabbladen die je zelf hebt toegevoegd aan de pagina via de management tool, komen wel mee naar de standaardstamkaart. Elk vrije tabblad vormt een eigen sectie. Deze worden onderaan in de inhoudsopgave toegevoegd in de volgorde zoals ze in de management tool staan.

Bijbehorende pagina's

Wanneer je de stamkaart omzet naar een standaardstamkaart worden de bijbehorende aanmaken- en aanpassenpagina's ook omgezet naar standaardpagina's. Hieronder zie je een overzicht met per stamkaart de bijbehorende pagina's die omgezet worden.

Standaardstamkaart autoriseren

Wat de gebruiker op de standaardstamkaart kan zien, hangt van de autorisatie in Profit af. De standaardstamkaart gebruikt de bestaande autorisatie op basis van autorisatierollen en functionaliteiten. Het activeren van een standaardstamkaart wijzigt deze rechten niet. Wanneer een bepaalde gebruiker teveel informatie kan zien, open dan de (standaard)autorisatierol en blokkeer de functionaliteit die hiermee samenhangt. Controleer dus altijd na het activeren of gebruikers met verschillende rollen de juiste secties, gegevens, acties en KPI’s zien.

Let op:

Eventuele verwijderde pagina-onderdelen bij de eigen stamkaart, zijn op de standaardstamkaart wel zichtbaar. Dit pas je aan via autorisatie. Het verwijderen van pagina-onderdelen via sitebeheer is bij de standaardstamkaart niet mogelijk.

KPI's

KPI's geven in één oogopslag de belangrijkste informatie van een sectie op de stamkaart weer. De KPI's hebben al een vaste plaats op de standaardstamkaarten. Of een gebruiker de KPI kan zien, hangt van de autorisatie af. Je autoriseert de KPI's per stuk. Ook dit werkt via functionaliteiten. Wanneer je gebruikmaakt van standaardfunctionaliteiten, staat de autorisatie van de KPI's op de standaardstamkaarten al juist ingesteld. Gebruik je eigen functionaliteiten/autorisatierollen, dan voeg je zelf de KPI's toe aan je autorisatie. Voor standaardstamkaarten autoriseer je binnen de functionaliteit de KPI’s onder de kopjes KPI en KPI’s (alleen voor standaardpagina’s). Hoe je dit juist autoriseert, lees je hier.