Klantovereenkomsten inrichten (Flex)

In Profit kun je specifiek voor de flexbranche klantovereenkomsten met klanten vastleggen. Hierin leg je alle afspraken met de klant vast. Hiermee is de klantovereenkomst het centrale punt waarin je inzicht hebt in alle plaatsingen, prijsafspraken, functies, enzovoort.

Dit ga je inrichten

Stap 1: Workflow inrichten

Richt de workflow in het type dossieritem in: Klantovereenkomst.

Zie ook:

• Workflow inrichten in vogelvlucht

Stap 2: Projectprofiel(en) inrichten

Met een projectprofiel kun je gelijksoortige klantovereenkomsten snel en consistent inrichten.

Projectprofiel toevoegen:

1. Ga naar: Projecten / Beheer / Inrichting / Projectprofiel.
2. Klik op: Nieuw.

   

3. Selecteer bij Type project de optie Klantovereenkomst.
4. Koppel de workflow.
5. Richt de contexten voor de wel en niet in te vullen velden in.
6. Volg verder deze procedure: Projectprofiel inrichten

   Daarbij kun je de inrichting voor fases, voorcalculaties, voortgang en termijnen buiten beschouwing laten.

   Ook volg je in plaats van het menupad naar 'Project' het pad naar Klantovereenkomst: Projecten / Flex / Klantovereenkomst.

Projectprofiel koppelen in bestaande klantovereenkomst:

1. Ga naar: Projecten / Flex / Klantovereenkomst.
2. Open de klantovereenkomst.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer het zojuist toegevoegde projectprofiel bij Projectprofiel.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.
6. Doe dit bij alle relevante klantovereenkomsten.

Stap 3: Projectgroep(en) inrichten (optioneel)

Voeg eventueel projectgroepen toe voor klantovereenkomsten. In onderstaande beschrijving volg je de procedures behalve waar het teamrollen betreft.

Zie ook:

• Projectgroepen inrichten