Overzicht functionaliteit van Profit Communication Center
Algemeen overzicht van de functionaliteit van het PCC.
Inhoud |
Weergave exporteren
Je exporteert een weergave vanuit Profit of InSite naar een Excel-bestand.
Profit |
Export wordt opgeslagen als Excel-bestand. Open het bestand via InSite of Profit. Zie ook: |
InSite |
Export wordt opgeslagen als Excel-bestand op een lokale schijf. Zie ook: |
Bijlage bij dossieritem vastleggen, bewerken en raadplegen
Algemeen overzicht van de functionaliteit.
Bijlage (Word/Excel/PowerPoint) bij dossieritem vastleggen in Profit |
|
Microsoft Excel, Word en PowerPoint |
Leg de bijlage vast vanuit de Office-applicatie. InSite wordt gestart, vul de gegevens in en leg het dossieritem vast. Zie ook: |
Windows Verkenner |
Leg de bijlage vast vanuit Windows Verkenner. InSite wordt gestart, vul de gegevens in en leg het dossieritem vast. Zie ook: |
Bijlage (Word/Excel/PowerPoint) bij dossieritem bewerken |
|
Profit |
Je start het bewerken in Profit. Bewerk de bijlage via je lokale Office-applicatie en leg deze weer vast in Profit. Zie ook: |
InSite |
Je lokaal geïnstalleerde Microsoft Office-applicatie wordt geopend. Bewerk de bijlage en leg deze weer vast in Profit. Zie ook: |
Zie ook
Voor onderstaande handelingen is het PCC niet nodig.
E-mail vastleggen als dossieritem
Algemeen overzicht van de functionaliteit.
E-mail vastleggen in Profit |
|
Outlook |
E-mailbericht vastleggen in Profit als dossieritem. Zie ook: |
Zie ook
Analyse raadplegen en onderhouden
Algemeen overzicht van de functionaliteit.
Analyse raadplegen |
|
Profit |
Genereer de analyse, deze wordt opgeslagen. Zie ook: |
InSite |
Open de analyse via Profit Communication Center / Mijn te starten analyses. Niet voor analyses met vooringave. Zie ook: |
Analyse onderhouden |
|
Profit |
Start het onderhoud in Profit. De analyse wordt klaargezet en je bewerkt deze in InSite via Profit Communication Center / Mijn bestanden. Bewerk de analyse en leg deze weer vast in Profit. Let op: meegeleverde analyses kopiëren en bewerken kan alleen in Microsoft Excel 2010 of hoger. |
Analyse publiceren als cockpit |
|
Profit |
Je publiceert de analyse via een geplande taak op InSite. Zie ook: |
Profit Communication Center |
Je publiceert de analyse lokaal via de commandline van het Profit Communication Center. Zie ook: |
Documentgenerator
Je genereert samenvoegbrieven met de Documentgenerator.
Document genereren |
|
Profit (zonder dossier) |
Je genereert een samenvoegbrief voor organisaties of personen. Het PCC is niet noodzakelijk voor het genereren van documenten. Als je het PCC hebt geïnstalleerd en gekoppeld, kan een document wel automatisch worden geopend op je werkstation. Als je InSite hebt, kun je het document openen via Mijn bestanden. Zie ook: |
Profit (met dossier) |
Je genereert een samenvoegbrief voor organisaties of personen en deze brief wordt per organisatie of persoon in het dossier opgeslagen. Het PCC is niet noodzakelijk voor het genereren van documenten. Als je het PCC hebt geïnstalleerd en gekoppeld, kan een document wel automatisch worden geopend op je werkstation. Als je InSite hebt, kun je het document openen via Mijn bestanden. Zie ook: |
Documentlay-out onderhouden |
|
Profit |
Start het onderhoud in Profit. Je opent de documentlay-out via het PCC in Microsoft Word op je werkstation. Zie ook: |
Fiscale rapportages onderhouden
Je kunt fiscale rapportages aan je eigen wensen aanpassen.
Fiscale rapportage onderhouden |
|
Profit |
Start het onderhoud in Profit. Je opent de fiscale rapportage via het PCC in Microsoft Word op je werkstation. Zie ook: |
Hyperlink openen, e-mailen en bellen
Als je op een hyperlink klikt, dan zal de website in je lokale browser geopend worden. Bij een e-mailadres zal je lokale e-mailprogramma worden gebruikt voor het verzenden van een e-mailbericht. Het PCC moet geïnstalleerd zijn en gekoppeld zijn aan de omgeving om de onderstaande functionaliteit te kunnen gebruiken.
Hyperlink openen, e-mailen en bellen |
|
Profit |
Klik op de knop bij een hyperlink, e-mailadres of telefoonnummer. Zie ook: |
Bij bepaalde e-mailberichten - bijvoorbeeld bij verstrekkingen - geldt dit niet. Als je bijvoorbeeld een verkoopfactuur e-mailt, gaat dit via het ingebouwde e-mailprogramma van Profit.