Sales Automation
Leg je verkoopkansen van een verkooptraject vast via een forecast. Je ziet welke verkooptrajecten lopen, welke omzet je verwacht en hoe groot de kans is dat je de opdracht scoort. De forecast vormt de centrale plek voor het salesproces. Vanuit de forecast leg je contactmomenten vast, maak je een offerte of voorcalculatie aan en werk je het resultaat bij. De forecast geeft daardoor actueel inzicht. Je gebruikt deze informatie om verkoopkansen op te volgen en om te sturen op verwachte omzet.
Beschrijving
Als je werkt met forecasts heb je altijd inzicht in de verkooporders die in de pijplijn zitten. Dit komt doordat de accountmanagers (verkopers) vastleggen hoe ver ze zijn in het verkooptraject, wat de verwachte orderwaarde is en wie de concurrent is. Zo ontstaat actueel inzicht in de toekomstige verkopen en kun je makkelijker sturen op targets.
Een forecast hoort bij een verkooptraject. Je legt vast wat de verwachte orderwaarde is, wat de scoringskans is en in welke fase het traject zit. Profit berekent het forecastbedrag op basis van het verwachte bedrag en de scoringskans. De scoringskans kan ook uit de forecaststatus komen.
Je start een forecast via een workflow.
Vanaf deze stamkaart werk je het traject verder bij in Profit of in InSite. Je kunt bijvoorbeeld het resultaat wijzigen, een contactmoment vastleggen, een voorcalculatie aanmaken of een offerte opstellen. Contactmomenten ondersteunen daarbij de opvolging. Je legt bijvoorbeeld een gesprek of terugbelactie vast. Het contactmoment komt in een workflow terecht.
Inrichten
Verplichte inrichting:
Optionele inrichting: