KPI's raadplegen in InSite

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 8.

Met KPI’s heb je snel inzicht in belangrijke prestaties of trends. Je autoriseert de KPI’s via functionaliteiten. Maak je gebruik van standaard stamkaarten, dan komen de KPI’s na autorisatie automatisch op de pagina’s, anders plaats je ze na autorisatie zelf met Sitebeheer op de pagina’s.

De KPI's worden out-of-the box geleverd, je kunt deze niet wijzigen. Bij sommige KPI's kun je een bepaald gegeven 'isoleren' door op de omschrijving onder de KPI te klikken. In de onderstaande KPI wordt op die manier de omzet van vorig jaar getoond, de omzet van dit jaar wordt weggelaten.

Inhoud

Overzicht van alle KPI's

In het onderstaande overzicht zie je de KPI's en pagina waarop je de KPI kunt plaatsen.

Algemeen

Pagina	KPI	Toelichting
Control framework-regel	Voortgang taken	Nieuwe, openstaande en afgehandelde taken.

CRM

Pagina	KPI	Toelichting
Forecast	Verwachte omzet	Totaalbedrag van de verwachte omzet
Forecast	Verkoopkans	Percentage verkoopkans
Forecast	Dagen sinds laatste contact	Aantal dagen sinds het meest recente dossieritem van het type Contactmoment.

Financieel

Pagina	KPI	Toelichting
Stamkaart verkooprelatie	Omzet per maand	Omzet huidig jaar en vorig jaar.
Stamkaart verkooprelatie	Omzet per jaar	Omzet huidig jaar en vorig jaar.
Stamkaart verkooprelatie	Betaalgedrag	Gemiddelde betaaltermijn t.o.v. de betaaltermijn van de betaalvoorwaarde.
Stamkaart verkooprelatie	Openstaande facturen	Saldo van de openstaande facturen
Stamkaart inkooprelatie	Betaalgedrag	Gemiddelde betaaltermijn t.o.v. de betaaltermijn van de betaalvoorwaarde.
Stamkaart inkooprelatie	Openstaande facturen	Saldo van de openstaande facturen
Stamkaart financieel contract	Jaarwaarde contract	Waarde in het huidige kalenderjaar
Stamkaart financieel contract	Looptijd	Aantal perioden van de looptijd
Stamkaart financieel contract	Totale contractwaarde	Waarde gedurende de totale looptijd
Investeringsproject	Geboekt
Investeringsproject	Geactiveerd
Investeringsproject	Nog te activeren

Flex

Pagina	KPI	Toelichting
Klantovereenkomst	Brutomarge	Bruto marge = Omzet - Loonprijs OF Inkoopprijs
Klantovereenkomst	Brutomarge %
Klantovereenkomst	Door te belasten uren vs. totaal uren (%)
Klantovereenkomst	Aantal actieve plaatsingen	Je ziet plaatsingen met een begindatum in het verleden (t/m vandaag) EN een einddatum vanaf vandaag.
Klantovereenkomst	Voortijdige beëindigingen	Plaatsingen waarbij de einddatum van de plaatsing voor de originele einddatum van de plaatsing ligt.
Plaatsing	Bruto marge (%)
Plaatsing	Brutomarge	Omzet -/- Loon- en inkoopkosten
Plaatsing	Door te belasten uren vs. totaal uren (%)	Facturabele uren / Totaalaantal uren

HRM - Beschikbaar voor niet standaard stamkaarten

Pagina	KPI	Toelichting
Medewerker stamkaart	Jaren in dienst
Ontwikkeltraject stamkaart	Competentiewaardering	Radardiagram met de gewenste waardering en uiteindelijke waardering per competentie.
Vacature	Aantal sollicitaties per status
Declaratie	Bedrag

HRM - alleen beschikbaar op standaard stamkaarten

Pagina	KPI	Toelichting
Medewerker stamkaart	Beschikbaar saldo huidige periode	Totaal beschikbaar verlofsaldo in de huidige periode. Er wordt rekening gehouden met lopende verlofaanvragen, lopende verlofintrekkingen en vervallen verlof.
Medewerker stamkaart	Beschikbaar saldo volgende periode	Totaal beschikbaar verlofsaldo in de volgende periode. Er wordt rekening gehouden met lopende verlofaanvragen, lopende verlofintrekkingen en vervallen verlof.
Medewerker stamkaart	Lopende verlofaanvragen	Totaal aantal uren van lopende verlofaanvragen die nog niet definitief zijn afgehandeld.
Medewerker stamkaart	Lopende verlofintrekkingen	Totaal aantal uren van lopende verlofintrekkingen die nog niet definitief zijn afgehandeld.
Medewerker stamkaart	Lopende verlofaankopen	Totaal aantal uren van lopende verlofaankopen die nog niet definitief zijn afgehandeld.
Medewerker stamkaart	Lopende verlofverkopen	Totaal aantal uren van lopende verlofverkopen die nog niet definitief zijn afgehandeld.
Medewerker stamkaart	Saldi geboorteverlof	Actueel beschikbaar saldo geboorteverlof. De KPI wordt alleen getoond als deze van toepassing is op basis van het land van wetgeving van de omgeving. De eenheid en opbouw kunnen verschillen per land (BE/NL).
Medewerker stamkaart	Saldi ouderschapsverlof	Actueel beschikbaar saldo ouderschapsverlof. De KPI wordt alleen getoond als deze van toepassing is op basis van het land van wetgeving van de omgeving. De eenheid en opbouw kunnen verschillen per land (BE/NL).
Medewerker stamkaart	Verzuimpercentage	Percentage ziekteverzuim over de laatste 12 maanden. De KPI is gebaseerd op de actuele arbeidsverhouding en volgt de berekening uit het verzuimdashboard. De periode en peildatum worden expliciet getoond.
Medewerker stamkaart	Aantal verzuimmeldingen	Aantal ziekmeldingen over de laatste 12 maanden. Alleen meldingen binnen de actuele arbeidsverhouding worden meegeteld. De telling en peildatum worden expliciet getoond.
Medewerker stamkaart	Verzameldeclaratie bedrag	Overzicht van declaratiebedragen per declaratiesoort over de afgelopen 6 maanden.
Medewerker stamkaart	Verzameldeclaratie aantal	Overzicht van declaratieaantallen per declaratiesoort over de afgelopen 6 maanden.
Medewerker stamkaart	Declaraties medewerker bedrag	Een cirkeldiagram op de stamkaart dat het totaalbedrag per declaratiesoort over de afgelopen 12 maanden toont.
Medewerker stamkaart	Declaraties medewerker aantal	Een cirkeldiagram op de stamkaart dat het totaal aantal per declaratiesoort over de afgelopen 12 maanden toont.
Vervoermiddel stamkaart	Laatste kilometerstand
Vervoermiddel stamkaart	Huidige medewerker
Vacature	Aantal sollicitanten
Vacature	Aantal aangenomen
Vacature	Aantal sollicitaties per dag
Verzuimbegeleiding	Verzuimbegeleiding	Tijdlijn met de belangrijkste actiemomenten in het verzuimbegeleidingstraject op basis van de Wet verbetering poortwachter. De KPI laat zien welke stap aan de beurt is en welke stappen al zijn vastgelegd.
Beoordelen declaratie	Declaratie bedrag	Een staafgrafiek die per maand laat zien welke bedragen oor de betreffende declaratiesoort zijn gedeclareerd.
Beoordelen declaratie	Declaratie aantal	Een staafgrafiek die per maand laat zien hoeveel eenheden of kilometers voor de betreffende declaratiesoort zijn gedeclareerd.
Beoordelen verzameldeclaratie	Verzameldeclaratie bedrag	Een staafgrafiek die per declaratiesoort laat zien welke bedragen in de afgelopen 6 maanden zijn gedeclareerd.
Beoordelen verzameldeclaratie	Verzameldeclaratie aantal	Een staafgrafiek die per declaratiesoort laat zien hoeveel eenheden of kilometers in de afgelopen 6 maanden zijn gedeclareerd.
Beoordelen verzameldeclaratie	Weergave ingediende declaraties	Weergave met eerder ingediende declaraties gefilterd op de declaratiesoorten die gekoppeld zijn aan de te beoordelen verzameldeclaratie
Talentmanagement	Competentiewaardering
Talentmanagement	Overzicht waardering
Tonen match sollicitant	Matchingscore	Totaalscore die de sollicitant heeft voor de betreffende match.
Tonen match sollicitant	Reisafstand	De reisafstand die voor de match is berekend.
Tonen match sollicitant	Deelscores	Deelscore per kenmerk binnen de betreffende match.
Tonen match medewerker	Matchingscore	Totaalscore die de medewerker heeft voor de betreffende match.
Tonen match medewerker	Deelscores	Deelscore per kenmerk binnen de betreffende match.

Projecten

Pagina	KPI	Toelichting
Stamkaart project	Resultaat	Verschil tussen totaal gefactureerd en kostprijs nacalculatie.
Stamkaart project	Resultaat (%)
Stamkaart project	Gebudgetteerde kosten vs gerealiseerde kosten	Vergelijking van voorcalculatie en nacalculatie.
Stamkaart project	Aanneemsom vs. gefactureerd bedrag
Stamkaart project	Prognose resultaat	Verschil tussen totale aanneemsom en kostprijs nacalculatie
Stamkaart project	Verschil aantal uren gepland en besteed	Verschil tussen de voor- en nacalculatie van werksoorten.

Fiscaal

Pagina	KPI	Toelichting
Cockpit cliënten IB	Inkomen en belastingdruk huidig jaar	Inkomen en belastingdruk huidig jaar verdeeld over box 1,2 en 3.
Cockpit cliënten IB	Inkomen en belastingdruk vorig jaar	Inkomen en belastingdruk vorig jjaar verdeeld over box 1,2 en 3.
Cockpit cliënten VpB	Belastbaar bedrag	Huidig jaar belastbaar bedrag waarover vennootschapbelasting betaald dient te worden ten opzichte van het vorige jaar.
Cockpit cliënten VpB	Te verrekenen verliezen einde jaar
Cockpit cliënten VpB	Verschuldigde Vpb	Verschuldigde vennootschapsbelasting huidige jaar ten opzichte van vorige jaar.

KPIs autoriseren en op een pagina plaatsen

Middels functionaliteiten autoriseer je de KPI's. In de door AFAS onderhouden functionaliteiten staat de autorisatie al correct. Maak je geen gebruik van de door AFAS onderhouden functionaliteiten, dan autoriseer je de KPI's zelf. Er is een verschil tussen de KPI's voor standaard stamkaarten en de KPI's voor de niet standaard stamkaarten. De KPI's die beschikbaar zijn voor de standaard stamkaarten staan onder de kop KPI's (alleen voor standaardpagina's) en zijn ook alleen beschikbaar voor de standaard stamkaarten. Als je geen gebruikmaakt van de standaard stamkaarten, autoriseer je de KPI's onder de kop KPI's en plaats je met Sitebeheer op de pagina.

Let op:

Met de overgang naar Profit 8 zijn de bestaande KPI's van de pagina's verwijderd en moet je ze eerst autoriseren en/of op de pagina terugplaatsen. Afhankelijk van je inrichting zijn er verschillende acties nodig:

Maak je gebruik van de door AFAS onderhouden functionaliteiten? Dan zijn de KPI's op de pagina's verwijderd omdat ze nu te autoriseren zijn. Je moet de KPI's zelf weer op de juiste plek op de pagina plaatsen.
Maak je geen gebruik van de door AFAS onderhouden functionaliteiten? Dan moet je zowel de autorisatie inrichten via Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit als de KPI's op de juiste plek op de pagina terugplaatsen.
Als je overstapt op de standaard stamkaarten en je geen gebruik maakt van de door AFAS onderhouden functionaliteiten, dan richt je alleen de autorisatie in. De KPI's staan vervolgens direct op de stamkaarten.

KPI's voor alleen standaardpagina's autoriseren :

Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
Open de functionaliteit.
Ga naar het tabblad: Pagina-onderdelen.
Open het betreffende paginaonderdeel.
Autoriseer onder KPI's (alleen voor standaardpagina's) de KPI's die je wilt tonen op de pagina. Hierbij is een splitsing in de ESS en MSS varianten.
Klik op: Opslaan en sluiten.
De KPI's zijn nu zichtbaar op je pagina.

KPI's via sitebeheer (geen standaardpagina's) :

Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
Open de functionaliteit.
Ga naar het tabblad: Pagina-onderdelen.
Open het betreffende paginaonderdeel.
Autoriseer onder KPI's de KPI's die je op de pagina wilt tonen.
Het is niet mogelijk om de KPI's voor standaardpagina's via Sitebeheer op je pagina te plaatsen.
Klik op: Opslaan en sluiten.
Ga naar: InSite en start Sitebeheer op.
Open de pagina waarop je de KPI wilt plaatsen.
Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
Klik op: Indeling.
Klik op: Pagina-onderdeel toevoegen / Standaard onderdeel..
Selecteer de KPI. Deze wordt op de pagina geplaatst. Een KPI kan één keer op een pagina worden geplaatst.
Versleep de KPI naar de juiste sectie op de pagina.
Publiceer de pagina.

KPI's op AFAS-versie van pagina's:

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 7.

De KPI's zijn al op de AFAS-versie van de onderstaande pagina's geplaatst. Als je de AFAS-versie gebruikt, beschik je dus direct over de KPI's:

Beoordelen declaratie
Beoordelen verzameldeclaratie Beoordelen Bijzondere uren
Beoordelen verzameldeclaratie Beoordelen Reis-, verblijf- en representatiekosten
Contract financieel
Control framework regel CSRD
Control framework regel ISO 27001:2022
Control framework regel ISO 9001:2015
Control framework regel NEN4400-1
Control framework regel Normenkader IBP
Forecast
Klantovereenkomst

Direct naar