CaseWare dossier

Een CaseWare-dossier is de basis binnen de software van CaseWare waarmee je jaarverslagen voor een bepaalde organisatie kunt maken. Profit levert hiervoor, via de koppeling van Profit CRM en CaseWare, de benodigde financiële gegevens aan CaseWare. Deze gegevens levert Profit aan het CaseWare-dossier.

Hiermee bevat een CaseWare-dossier de feitelijke financiële gegevens waarmee je met CaseWare een jaarrekening kunt maken. Je voegt een CaseWare-dossier toe op basis van een sjabloon (template) of een bestaand Caseware dossier.

Je kunt daarna vanuit dit dossier als je hierop dubbelklikt direct CaseWare starten.

Let op:

De organisatie moet in Profit een debiteur zijn. Je kunt dit controleren via de weergave CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon. De kolom Deb. moet zijn aangevinkt. Als deze niet is aangevinkt kun je de organisatie omzetten naar debiteur.

CaseWare dossier toevoegen:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de gewenste organisatie.
3. Ga naar het tabblad: CaseWare.
4. Klik op: Nieuw.
5. Selecteer Nieuw caseware dossier aanmaken.

   Je ziet na deze keuze de beschikbare templates. Profit gebruikt hiervoor het pad dat je hebt ingesteld bij Locatie CaseWare template, op het tabblad CaseWare bij de algemene omgevingsinstellingen.

6. Klik op: Volgende.
7. Vul de velden in. 
8. Klik op: Voltooien.

CaseWare dossier koppelen:

Je koppelt een bestaand CaseWare dossier via de volgende stappen:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de gewenste organisatie.
3. Ga naar het tabblad: CaseWare.
4. Klik op: Nieuw.
5. Selecteer Bestaand caseware dossier koppelen.
6. Stel het filter in.

   Je moet een filter instellen. Het filteren start als je het filterveld verlaat, door bijvoorbeeld ergens in het scherm te klikken of op Tab te drukken.

   Je ziet nu de CaseWare dossiers die nog niet aan een organisatie zijn gekoppeld.

7. Selecteer het juiste dossier.
8. Klik op: Volgende.
9. In het vervolgscherm zijn de gegevens uit het geselecteerde dossier die al bekend zijn gevuld. Je vult alleen de ontbrekende velden in.
10. Klik op: Voltooien.