Organisaties en personen autoriseren
Je bepaalt de toegang tot specifieke organisaties en personen o.b.v. autorisatiefilters.
Daarnaast kun je de filterautorisatie op organisaties en personen ook doorvoeren op gekoppelde typen, zoals inkooprelaties en verkooprelaties, medewerkers en werkgevers. Dit houdt in dat het standaardfilter CRM / Organisaties en personen ook van toepassing is op de gekoppelde typen.
|
Inhoud |
Autorisatie van organisaties en personen
Je bepaalt de toegang tot specifieke organisaties en personen.
Autorisatie van organisaties en personen inrichten:
- Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
- Ga naar het tabblad: Onderhoud filters.
- Open CRM / Organisaties en personen.
- Als er nog geen filters zijn, selecteer je Volgens filters.
- Voeg de filters toe voor organisaties en personen.
- Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
- Selecteer de te autoriseren groep.
- Ga naar het tabblad: Autorisatie.
- Activeer de juiste filters.
Doorvoeren filter CRM - Organisaties en personen naar filters op typen
Je kunt de filterautorisatie op organisaties en personen ook doorvoeren op gekoppelde typen, zoals inkooprelaties en verkooprelaties, medewerkers en werkgevers. Dit houdt in dat het standaardfilter CRM / Organisaties en personen ook van toepassing is op de gekoppelde typen. Dit is mogelijk voor de volgende standaardfilters:
- CRM / Inkooprelaties
- CRM / Verkooprelaties
- HRM / Medewerkers
- HRM / Werkgevers
- Fiscaal / Cliënten IB
- Fiscaal / Cliënten VPB (Windows)
Voorbeeld:
Je hebt een filter ingesteld op organisaties en personen via het standaardfilter CRM / Organisaties en personen.
Je kunt dit filter ook toepassen op verkooprelaties. Dan hoef je voor verkooprelaties geen apart filter meer toe te passen.
Autorisatie van organisaties en personen doorvoeren bij andere typen:
Je geeft per type aan of je het gegevensfilter CRM / Organisaties en personen wilt gebruiken.
- Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
- Ga naar het tabblad: Onderhoud filters.
- Open CRM / Organisaties en personen.
- Als er nog geen filters zijn, selecteer je Volgens filters.
- Voeg de filters toe voor organisaties en personen.
Voorbeeld:
Je filtert op organisaties en personen uit Nederland.
Dit autorisatiefilter is actief bij medewerker DavidB. Dit betekent, dat hij alleen toegang heeft tot Nederlandse organisaties en personen.
- Selecteer een gegevensfilter van een type, bijvoorbeeld CRM / Verkooprelaties.
- Selecteer Volgens filters, gecombineerd met autorisatie organisaties en personen.
- Voeg de filters toe voor verkooprelaties. Deze worden gecombineerd met de filters op organisaties en personen. Gebruikers hebben alleen toegang tot gegevens die aan beide filters voldoen.
Voorbeeld:
Je filtert op verkooprelaties die dit jaar een gefactureerde omzet groter dan 0 hebben.
Dit autorisatiefilter is actief bij medewerker DavidB. Het bovenstaande filter (op organisaties en personen) wordt gecombineerd met het filter op verkooprelaties. Dit betekent, dat hij alleen toegang heeft tot Nederlandse verkooprelaties met een gefactureerde omzet die groter is dan 0.
Je hebt ook nog een andere mogelijkheid: je gebruikt een filter van een type, bijvoorbeeld CRM / Verkooprelaties en je vinkt Volgens filters, gecombineerd met autorisatie organisaties en personen aan. Bij het type CRM / Verkooprelaties selecteer je Volledige toegang (je legt geen filters vast bij dit type).
Dit betekent dat alleen filters van het type CRM / Organisaties en personen van toepassing zijn op verkooprelaties.
Voorbeeld:
Je filtert op organisaties en personen uit Nederland.
Bij het type CRM / Verkooprelaties heb je het veld Volgens filters, gecombineerd met autorisatie organisaties en personen aangevinkt en Volledige toegang geselecteerd. Je legt dus geen filters vast voor verkooprelaties, maar filters op organisaties en personen gelden ook voor verkooprelaties.
Het autorisatiefilter op organisaties en personen uit Nederland is actief bij medewerker DavidB. Dit betekent, dat hij alleen toegang heeft tot Nederlandse organisaties en personen en Nederlandse verkooprelaties.
Zie ook
|
Direct naar |