InSite inrichten voor cursustrajecten

Je richt InSite in voor het werken met cursusplanningen, MSS en ESS.

Inhoud

Type pagina activeren per site

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

Cursustrajecten

Type pagina activeren

Site inrichten

Zorg dat gebruikers de volgende pagina's kunnen openen, bijvoorbeeld via het menu van InSite of via een keuze in een banner.

Naam	Werking
Aanmaken cursusplanning ESS	De ingelogde medewerker maakt voor zichzelf een cursusplanning aan. Deze komt altijd in een workflow. Zie de toelichting m.b.t. de inrichting.
Mijn cursusplanning (ESS)	Overzichtspagina met de planningsregels van de ingelogde medewerker. Als de medewerker zelf een cursusplanning heeft aangemaakt (ESS), moet komt deze in de workflow. Als een andere medewerker een cursusplanning heeft aangemaakt (MSS of via Profit Windows), kan de medewerker zich direct inschrijven. Zie de toelichting m.b.t. de inrichting.
Aanmaken cursusplanning (MSS)	Ingelogde medewerker (manager) maakt cursusplanning voor een andere medewerker aan. Hij kan een cursustraject of een cursus inplannen.
Cursusplanning MSS	Overzicht van de cursussen die voor de medewerkers zijn ingepland. Je kunt een planningsregel openen en de medewerker inschrijven. De medewerker kan dit ook zelf doen via ESS.
Aanmaken cursusplanning	Ingelogde medewerker plant een cursus in voor een persoon of contactpersoon.
Cursusplanning per contactpersoon Cursusplanning per persoon	Deze overzichtspagina's kun je niet zelfstandig gebruiken. Plaats deze in de eigenschappen van de contactpersoon respectievelijk de persoon.

ESS en workflows inrichten

Als een medewerker voor zichzelf een cursusplanning aanmaakt, wordt er altijd een workflow gestart. Na goedkeuring - bijvoorbeeld door een leidinggevende - kan de medewerker zich inschrijven voor de cursus. Na afkeuring vervalt de cursusplanning.

Je richt de volgende onderdelen in:

Workflows bij het meegeleverde type dossieritem Cursusplanningsaanvraag (Profit).
Aanmaak- en beoordelingsprofielen. Je koppelt per aanmaakprofiel een workflow.

Workflow inrichten:

Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
Open de eigenschappen van het type dossieritem Cursusplanningsaanvraag (Profit).
Je kunt de meegeleverde workflow niet wijzigen. Wel kun je een workflow aanmaken en deze wijzigen. De workflow bevat speciale acties voor het goedkeuren en afkeuren van de cursusplanningsaanvraag.

Profielen toevoegen en workflow koppelen:

Voor cursusplanningen in InSite heb je aanmaak- en beoordelingsprofielen:

Het aanmaakprofiel omvat de volgende onderdelen:
- Context die bepaalt welke velden de aanvrager kan vullen, voorkeurwaarden, verplichte velden, etc.
- Workflow die gestart wordt als een aanvraag wordt aangemaakt.
- Beoordelingsprofiel
Het beoordelingsprofiel bevat een context met de gegevens die getoond worden aan de beoordelaar.

De profielen Aanmaken cursusplanning en Beoordelen cursusplanning worden meegeleverd.

Als je genoeg hebt aan deze profielen, kun je deze inhoudelijk aanpassen, bijvoorbeeld door het gebruik van eigen contexten of door een andere workflow aan het aanmaakprofiel te koppelen.

Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
Pas de meegeleverde profielen eventueel aan.
Je kunt eigen profielen toevoegen op basis van het type profiel Cursusplanning. Hiermee kun je bijvoorbeeld een aanmaakprofiel per cursus gebruiken of profielen voor verschillende doelgroepen. Je kunt alle aanmaakprofielen koppelen aan hetzelfde (universele) beoordelingsprofiel, of verschillende beoordelingsprofielen gebruiken.
Let op:

Bij een nieuw profiel ontstaan ook nieuwe InSite-pagina's. Autoriseer deze pagina's.

Signaal inrichten

Als een medewerker bepaalde cursussen moet volgen, kun je deze 'klaarzetten' via de cursusplanning. De medewerker kan de cursussen vervolgens daadwerkelijk inplannen.

Hiervoor is het signaal Medewerker/Cursusplanning: In te plannen cursussen (Profit) toegevoegd. Hiermee kun je de medewerker er op wijzen dat hij in te plannen cursussen heeft.

Zie ook:

Signalen

Direct naar