Cursusfactuur alleen crediteren
Je kunt een cursusfactuur crediteren.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- Er moet een factuur zijn aangemaakt voor het cursusevenement voor de betreffende deelnemer.
- Bij de deelnemer per cursusevenement moet je het vakje Crediteren aangevinkt hebben!
- Je kunt slechts één keer een creditnota maken per factuur.
- Het te crediteren bedrag wordt automatisch bepaald en is hetzelfde bedrag als het eerder gefactureerde bedrag.
- Als automatische cursusfacturen gecrediteerd zijn kunnen deze niet opnieuw door de automatische facturering heen gaan. Je moet de facturen opnieuw handmatig invoeren via CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen.
- Je kunt alleen massaal creditfacturen e-mailen als je dit hebt ingericht.
Automatisch cursusfacturen crediteren en e-mailen, afdrukken en opslaan in dossier:
- Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Facturering / Crediteren.
- Vul eventueel een waarde in bij Administratie.
- Selecteer een waarde bij Factuurdatum.
- Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien niet aan.
Let op:
De creditfacturen worden nu direct aangemaakt zonder dat je ze verstrekt via de Output-wizard. Omdat bij de deelnemers wel is vastgelegd dat er creditfacturen zijn gemaakt, zijn de deelnemers niet meer zichtbaar in de functie Crediteren. Je kunt de creditfacturen dan alsnog handmatig verstrekken via de weergave Cursusfacturen.
- Klik op: Volgende.
- Selecteer de regels die je wilt crediteren.
- Klik op: Voltooien.
Let op:
Als je het scherm verlaat zonder te crediteren, blijft de eventuele selectie wel bestaan. Als je dit onderdeel de volgende keer opstart, zullen de gemarkeerde regels nog steeds gemarkeerd zijn voor automatische creditering.
Zie ook