Forecasthistorie

 De forecasthistorie is een mutatiehistorie op forecasts. Profit genereert historieregels bij de volgende handelingen:

• Een forecast toevoegen.
• Het wijzigen van het forecastbedrag (inclusief het koppelen of wijzigen van een offerte), het scoringspercentage, de forecastgroep, de bron, de voortgangsstatus en het veld Open/Gesloten.
• Een forecast verwijderen.

Forecasthistorie raadplegen

Je kunt via de forecasthistorie zien welke handelingen zijn verricht om tot een bepaalde status te komen - dit kun je ook in de specifieke forecast, op het tabblad Historie terugvinden.

Forecasthistorie raadplegen:

1. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecasthistorie.
2. Profit toont de historieregels.

   Via een filter kun je bijvoorbeeld forecasts per verkooprelatie of status opvragen. Je kunt het snelfilter gebruiken voor selecties, als je bijvoorbeeld wilt zien welke achtereenvolgende acties bij een specifieke forecast tot een bepaalde status hebben geleid.

   Je kunt de historie per forecast ook raadplegen via de eigenschappen van de forecast, tabblad Historie.

Forecasthistorie opschonen

Door het opschonen van de forecasthistorie, verwijder je acties uit de historie tot en met een bepaalde datum.

Forecasthistorie opschonen:

1. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecasthistorie.
2. Klik op: Acties / Opschonen.
3. Vul een waarde in bij Opschonen t/m.
4. Klik op: Voltooien.