Zoekweergave InSite toevoegen
Bij veel InSite-velden is een zoekweergave beschikbaar, deze weergave toont alle waarden die je kunt gebruiken. Als de standaardzoekweergave niet de juiste velden bevat, voeg je zelf een zoekweergave met de juiste velden toe.
Dit artikel geldt niet voor overzichten in InSite die je gebruikt voor het raadplegen van gegevens. Ook deze overzichten kun je aanpassen, zie verder Overzicht wijzigen.
Als je bij het zoeken niet alle waarden ziet die je verwacht, controleer dan het volgende:
- De velden die je in de zoekweergave gebruikt hebt.
- Zijn er autorisatiefilters van toepassing?
- Als een profiel wordt gebruikt voor het invullen/selecteren van gegevens, dan kan in een veld de invulassistent gebruikt worden. Check of de invoerassisitent een filter bevat, waardoor het zoekresultaat wordt beïnvloed.
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3. |
Velden met een zoekweergave hebben een dropdown waarin je kunt 'typen en zoeken'.
Let op:
Als er verschillende zoekweergaven bij een veld zijn, dan staat elke zoekweergave op een apart tabblad. Ook je eigen zoekweergave staat op een apart tabblad. Het 'typen en zoeken' werkt op het tabblad dat je het laatst gebruikt hebt.
Zoekweergave InSite toevoegen:
- Open de zoekweergave in InSite.
In het voorbeeld de zoekweergave bij het veld Vervoerder in de eigenschappen van de verkooprelatie.
- Ga naar: Profit.
- Ga naar: Algemeen / Beheer / Onderhouden zoekweergaven.
- Zoek de weergave op.
- Open de weergave: en vergelijk deze met de weergave in InSite. Als er meerdere weergaven zijn in Profit, dan moet je eerst de juiste zoeken.
- Voeg een weergave toe en geef deze de juiste indeling.
- Je beschikt in Windows over beide weergaven.
Het kan enige tijd duren voordat de nieuwe weergave in InSite beschikbaar is, omdat weergaven in de cache worden opgeslagen. Als een InSite-zoekweergave een extra weergave heeft, wordt deze op een apart tabblad getoond.
