Functionaliteit Voorcalculatie inrichten voor InSite

Voor het raadplegen en toevoegen van voorcalculaties in InSite richt je de functionaliteit in. Ook het toevoegen van nieuwe teams via een voorcalculatie in InSite wordt hier beschreven.

Functionaliteit Voorcalculatie inrichten voor InSite:

1. Open de eigenschappen van je site.
2. Type pagina activeren

   Je activeert de type pagina voorcalculaties. Activeer ook Forecast als je daarmee werkt.

3. Raadpleeg de beschikbare pagina's.
   • Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina.
   • Filter bij Type pagina op voorcalculatie.

   Nu zie je alle mogelijke pagina's die beschikbaar zijn.

4. Pagina's toevoegen aan functionaliteit:
   1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
   2. Open de functionaliteit Voorcalculaties raadplegen of Voorcalculaties beheren.
   3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
   4. Klik op: Nieuw.
   5. Voeg bijvoorbeeld de pagina toe.
   6. Ga naar het tabblad: Rollen.
   7. Hier zie je de rollen waaraan de functionaliteit is toegevoegd. Hebben je gebruikers de juiste rollen?
5. Functionaliteit voor InSite toevoegen aan autorisatierol

   Voeg de pagina's voor het toevoegen en raadplegen van een voorcalculatie toe aan de juiste autorisatierol(len).

   De actie Voorcalculatie definitief maken zit in Voorcalculaties beheren. Deze actie kun je ook autoriseren en er een 'Direct naar' van maken.

6. Boekingslay-out / werkbladpagina

   Je kunt de boekingslay-out voor de voorcalculaties in InSite wijzigen o.a. qua velden en voor wat betreft het al of niet toevoegen van een projectteam.

   Profit genereert per zelfgemaakte boekingslay-out die je hebt, een eigen werkbladpagina voor InSite. Je kunt deze werkbladpagina('s) naar wens aanpassen en onderhouden. Deze pagina open je via Sitebeheer in InSite.

   1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
   2. Maak een nieuwe gebaseerd op de meegeleverde boekingslay-out: Voorcalculatie InSite (Profit).
   3. Open je boekingslay-out.
   4. Ga naar het tabblad: Regel.
   5. Voeg velden toe of verberg deze. Dit zie je terug bij het handmatig uren boeken.
   6. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.

      

   7. Stel de velden voor het toevoegen van een team in.

      Profit voegt dan op het moment van voltooien van de voorcalculatie een projectteam toe op de manier dit je instelt. Profit voegt een nieuw specifiek team toe op basis van je regels als er nog geen bestaat bij het geselecteerde project. Of het bestaande specifieke team wordt aangepast.

      Het veld Medewerker moet voorkomen in de regel.

      - Stel bij Team toevoegen in of altijd, nooit of na de vraag een team toegevoegd moet worden.

      - Vink Medewerker niet overnemen uit team aan als je wilt dat Profit dit niet automatisch voorstelt. Profit stelt normaal automatisch de medewerker voor in het veld Medewerker in de voorcalculatie

   8. Klik op: Opslaan en sluiten.
7. Je kunt een voorkeurwaarde vastleggen op het veld Type regel. Gebruik een van de volgende codes.
   • 1 - werksoort
   • 2 - artikel
   • 3 - tekst
   • 6 - kosten

   

8. Je moet deze werkbladpagina's via Sitebeheer in InSite autoriseren door deze wel of niet toe te voegen.
9. Pagina's toevoegen in InSite
   1. Je voegt voor het toevoegen van een voorcalculatie menu-items en/of onderdelen van banners toe in InSite.
   2. Voeg je eigen werkblad, als je die hebt gemaakt toe aan de site. Bijvoorbeeld als Nieuwe voorcalculatie.