Organisatie/persoon omzetten naar debiteur

Je zet een organisatie of persoon om in een verkooprelatie. In deze situatie heb je de organisatie of persoon eerder vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met eerdere contacten of marketingactiviteiten. Tijdens het toevoegen van een nieuwe debiteur controleert Profit of het ingevoerde adres en organisatie/persoon al bekend is. Als dit het geval is, kan je hiervan de resultaten van de overeenkomstige persoon/organisatie weergeven, selecteren en vervolgens direct vast te leggen als verkooprelatie/debiteur.

Je kunt een organisatie ook omzetten naar een verkooprelatie in de eigenschappen van de organisatie met de actie Aanmaken verkooprelatie .

Organisatie/persoon omzetten naar debiteur:

1. Ga naar:
   • Financieel / Debiteur / Debiteur
   • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
   • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
   • Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
   • Projecten / Project / Verkooprelatie
2. Klik op: Nieuw.
3. Geef aan of de verkooprelatie gebaseerd moet worden op een organisatie of een persoon.
4. Vul de gegevens van de organisatie/persoon in.
5. Druk op: Tab.

   Profit vult de zoeknaam in.

6. Vul de adresgegevens in.
7. Klik op: Volgende.

   Profit controleert of een overeenkomstige organisatie/persoon al voorkomt in de database. Zo ja, dan meldt Profit dit:

   

8. Klik op: Nee. .

   Je ziet nu een weergave met overeenkomstige organisaties.

   

9. Selecteer de organisatie.
10. Klik op: Opslaan en sluiten.

    Profit neemt de communicatiegegevens over van de organisatie/persoon en toont deze. Je hoeft deze dus niet meer in te vullen.

11. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan, als deze nog niet is aangevinkt.
12. Klik op: Volgende.
13. Vink Is debiteur aan.