Verkooporder/voorcalculatie gereedmaken voor orderuitwisseling

Je kunt je verkooporders en voorcalculaties uitwisselen met andere systemen. Daarvoor maak je ze gereed voor uitwisseling.

Als je dit wilt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

Toevoegen verkooporder/voorcalculatie voor uitwisseling

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
   • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
2. Voeg de verkooporder / voorcalculatie toe.
3. Selecteer een waarde bij Soort order.
4. Voltooi de verkooporder / voorcalculatie.

Verkooporder/voorcalculatie gereedmaken voor uitwisselen

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
   • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
2. Selecteer de verkooporder(s) / voorcalculatie(s).
3. Klik op de actie: Uitwisselen in de weergave.
4. Klik op Ja bij de vraag.
5. Klik op: OK.

   Je kunt de order(s)/voorcalculatie(s) nu niet meer wijzigen. In de verkooporder/voorcalculatie is nu het veld Gereed voor uitwisseling aangevinkt.

Verkooporder/voorcalculatie gereedmaken voor orderuitwisseling

Je kunt de verkooporder/voorcalculatie niet meer inhoudelijk wijzigen. Je kunt nog wel een pakbon of factuur aanmaken of inkopen op basis van bestelvoorstel. Als je de verkooporder/voorcalculatie wel inhoudelijk wilt wijzigen, moet je het 'gereed voor uitwisseling' ongedaan maken.

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
   • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
2. Selecteer de verkooporder(s) / voorcalculatie(s) waarin Gereed voor uitwisseling aan staat.
3. Klik op de actie: Vrijgeven in de weergave.
4. Klik op: Ja.
5. Klik op: OK.
6. Wijzig de verkooporder/voorcalculatie inhoudelijk.
7. Sla de wijzigingen op.
8. Maak de verkooporder/voorcalculatie opnieuw gereed voor uitwisseling.