Pro forma facturering abonnementen
Met pro forma facturen krijg je in Profit Abonnementen vooraf inzicht in wat je werkelijk gaat factureren.
|
Inhoud |
Beschrijving
Profit bepaalt pas bij het factureren van abonnementen welke regels van een abonnement in aanmerking komen voor facturering en welke prijzen daarbij geldig zijn. De abonnementsfacturen kun je niet terugdraaien of eenvoudig wijzigen. Door het genereren van pro forma facturen krijg je inzicht in wie je welke bedragen gaat factureren. Bovendien kun je vervolgens nog wijzigingen doorvoeren, voordat je de definitieve abonnementsfacturen genereert.
Let op:
Bij het genereren van pro forma facturen maakt Profit alleen voor de eerstvolgende te factureren periode een factuur.
Je kunt de pro forma facturen afdrukken en/of e-mailen aan de verkooprelaties.
Ook kun je op basis van de pro forma facturen rapporten en analyses genereren. Bijvoorbeeld met het totaal op een bepaalde datum te factureren bedrag van alle in aanmerking komende abonnementen bij elkaar.
Bij de acties die je uit kunt voeren in de weergave Pro forma abonnementsfactuur kun je gebruik maken van multiselect. Dit geldt alleen niet voor de actie E-mailen.
Pro forma facturen genereren
Je kunt van de abonnementen pro forma facturen genereren. Het nummer van de pro forma factuur is hetzelfde als het abonnementsnummer.
Als je nogmaals een pro forma factuur genereert dan overschrijf je de al aangemaakte pro forma factuur.
Abonnementsfacturen en pro forma abonnementsfacturen worden gegenereerd via de wachtrij.
Pro forma facturen genereren:
- Ga naar: Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen.
In de weergave zie je de al aanwezige pro forma abonnementsfacturen.
- Klik op de actie: Aanmaken pro forma abonnementsfacturen.
Selecteer eventueel een andere Administratie.
- Vul eventueel een andere Peildatum in.
- Vul eventueel een andere Factuurdatum in.
Profit telt het aantal dagen van de betalingsvoorwaarde, bijv. 14 dagen, bij de factuurdatum op en komt zo op de vervaldatum (de datum dat de verkooprelatie betaald moet hebben). De betalingsvoorwaarde stel je in per verkooprelatie.
- Klik op: Volgende.
Nu zie je de abonnementen waarvoor Profit een pro forma factuur zal genereren.
- Selecteer de abonnementen die Profit moet factureren. Met Ctrl+A kun je alle abonnementen selecteren.
- Klik op: Voltooien.
De pro forma facturen zijn gegenereerd.
Zie ook:
Proforma facturen verwijderen
Pro forma abonnementsfacturen kun je eenvoudig verwijderen. Je verwijdert dan wel álle zichtbare abonnementsfacturen.
Pro forma facturen verwijderen:
- Ga naar: Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen.
In de weergave zie je de al aanwezige pro forma abonnementsfacturen.
- Selecteer de pro forma facturen die je wilt verwijderen.
- Klik op: Meer acties / Verwijderen pro forma abonnementsfacturen.
- Klik op Ja bij de melding..
Pro forma facturen analyseren
Je kunt, voordat je werkelijk de abonnementsfacturen gaat genereren, pro forma facturen analyseren met de Totalizer. Zo kun je bijvoorbeeld het totaal te factureren bedrag voor de komende factuurrun raadplegen.
Pro forma facturen analyseren met Totalizer:
- Ga naar: Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen.
In de weergave zie je de al aanwezige pro forma abonnementsfacturen.
- Klik op de actie: Aanmaken pro forma abonnementsfacturen.
- Vul de Peildatum in. Bijvoorbeeld de eerste van de volgende maand.
- Laat de Factuurdatum op vandaag staan. Dit is niet van belang voor de pro forma abonnementsfacturen als je die niet gaat afdrukken of e-mailen.
- Klik op: Volgende.
- Druk op: Ctrl+A om alle abonnementen te selecteren.
- Klik op: Voltooien.
Het genereren kan enige tijd in beslag nemen.
- Klik op de actie: Totalizer (Ctrl+Y).
Je ziet nu een snelle analyse van de pro forma's van deze ene pro forma factuur run.