Fiscale cockpits in InSite

In InSite beschik je over de fiscale cockpits voor de cliënt IB en cliënt Vpb.

Voordelen:

Snel de juiste aangifte openen
Inzicht in de onderhanden aangiften per cliënt
Direct vanuit de cockpit een aangifte vrijgeven, een rapport afdrukken, het verzendbericht raadplegen en het biljet afdrukken

Voorbereiding

Zie je het onderdeel Aangiften niet in de cockpit van de cliënt IB en Vpb en werk je met eigen autorisatie? Klik op de button hieronder om te lezen wat je moet doen om het onderdeel in de cockpit beschikbaar te maken.

Beschrijving

De cockpits in InSite bevatten rechts actieknoppen. Profit bepaalt dit zelf via de actieknoppen in de cockpit van de cliënt IB/Vpb.

Kies je in de cockpit van de cliënt voor één van de actieknoppen om een aangifte te starten? Dan wordt direct een nieuwe aangifte gestart, tenzij er voor de cliënt nog een aangifte voor het betreffende aangiftejaar onderhanden is. In dat geval opent Profit de (meest recente) bestaande aangifte en wordt er geen nieuwe aangifte toegevoegd.

Inzicht in de onderhanden aangiften per cliënt

Aangiften die je al hebt uitgewerkt, vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt. De weergave geeft je een overzicht van de aangiften die dit jaar al voor de cliënt zijn uitgewerkt. Van de onderhanden aangiften wordt in de weergave o.a. de Verzendstatus getoond.

Zodoende heb je in de cockpit direct inzicht in de aangiften die voor de cliënt onderhanden zijn en kun je snel een inschatting maken van de voortgang van de fiscale werkzaamheden voor de cliënt. Het is ook mogelijk om vanuit de weergave de juiste (onderhanden/bestaande) aangifte te openen.

Meer informatie:

Zie je het onderdeel Aangiften niet in de cockpit van de cliënt IB en Vpb? Lees hier wat je moet doen om het onderdeel in de cockpit beschikbaar te maken.

Ontdek je nog een foutje in de aangifte en moet je daarvoor de aangifte vrijgeven? Wil je controleren welke gegevens daadwerkelijk naar de Belastingdienst worden verstuurd? Ben je klaar met het uitwerken van de aangifte en wil je de rapportage afdrukken? Of wil je het biljet afdrukken van een aangifte die op papier bij de Belastingdienst moet worden aangeleverd?

Het is nu mogelijk om direct in de cockpit een rapport af te drukken, het verzendbericht te raadplegen of de aangifte te verzenden. Dit doe je met behulp van de acties boven de weergave.

Meer informatie:

Omdat de verschillende acties nu beschikbaar zijn in de weergave Aangiften, zijn deze aan de rechterkant van de cockpit tussen de actieknoppen weggehaald.

Om welk fiscaal jaar gaat het?

Rond de jaarwisseling ben je als fiscalist tegelijkertijd in twee fiscale jaren aan het werk. De werkzaamheden voor het ene fiscale jaar ben je aan het afronden terwijl je het andere fiscale jaar vast opstart. Om te voorkomen dat je per ongeluk in het verkeerde fiscale jaar aan de slag gaat, is vanaf nu in de cockpit duidelijker zichtbaar voor welk fiscaal jaar je de aangiften uitwerkt.

Bij de actieknoppen voor het uitwerken van de verschillende aangiften is het fiscale jaar toegevoegd. De actieknoppen in de cockpit van de cliënt zien er vanaf nu als volgt uit:

Beschikking per cliënt raadplegen

Naast de aanslagen is het nu ook mogelijk om de beschikkingen vanuit de cockpit van de cliënt te raadplegen. Voor het beoordelen en accorderen van beschikkingen hoef je dus niet meer naar het beschikkingsoverzicht. Je kunt de beschikking nu ook per cliënt raadplegen, beoordelen en accorderen via de cockpit van de betreffende cliënt IB. Hiervoor is de actieknop Beschikkingen toegevoegd aan de cockpit van de cliënt IB:

Tax_Beschikking raadplegen (Nieuw)

Meer informatie:

Je kunt in Fiscaal InSite de beschikking ook vanuit de cockpit van de cliënt raadplegen. Per cliënt zie je de verschillende beschikkingssoorten staan.

Beschikking per cliënt raadplegen:

Open InSite.
Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op: Fiscaal.
Klik op: Cliënt IB.
Open de cockpit van de cliënt waarvan je de beschikking wilt raadplegen.
Selecteer het juiste jaar.
Klik op: Aanslagen & Beschikkingen.
Selecteer de beschikking van het gewenste jaar.
Je ziet nu de beschikking van de cliënt. In het beschikkingscherm kun je de aanslag raadplegen en beoordelen.

Je kunt de volgende gegevens invullen:

Je hebt de mogelijkheid om de beschikking akkoord te verklaren. Na het aanvinken van Akkoord worden 'Datum beoordeling' en 'Beoordeeld door' automatisch gevuld met de systeemdatum en de gebruiker die de beschikking heeft beoordeeld.
Je kunt ook aangeven dat de beschikking niet akkoord is. Ook na het aanvinken van Niet akkoord worden 'Datum beoordeling' en 'Beoordeeld door' automatisch gevuld.
Na het beoordelen van de beschikking kun je de verstrekkingswijze (niet)akkoordbrief instellen.
Als je de akkoordbrief in een batch wilt afdrukken vink je 'Brief verzamelen voor massaal verstrekken' aan.

Je kunt 'Brief verstrekt' alleen aanvinken als je de brief handmatig hebt verstuurd.
Kies je voor Niet akkoord? Dan kun je een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. De datum waarop je het bezwaarschrift indient wordt gevuld bij Datum bezwaar. Als je de uitspraak op het bezwaarschrift hebt ontvangen kun je die datum invullen bij Datum uitspraak bezwaar.
Mocht het nodig zijn dan kun je Bijzonderheden invullen in het daarvoor bestemde veld.

Beschikbare acties:

Je beschikt in het beschikkingsscherm over de volgende (actie)knoppen:

Dossier: hiermee open je het dossier van de cliënt IB.
Bezwaarschrift: hiermee open je het bezwaarschrift. Je kunt het bezwaarschrift hier raadplegen en aanpassen. Met de tekstvelden voeg je eigen tekst aan het bezwaarschrift toe. Via Vernieuwen krijg je de laatst bijgewerkte tekst in het venster van het bezwaarschrift te zien. Je kunt het bezwaarschrift hier ook meteen afdrukken of downloaden.
Akkoordbrief of Niet akkoordbrief: hiermee open je een weergave met de akkoordbrief of de niet-akkoordbrief. Je kunt de brief hier raadplegen en aanpassen. Met de tekstvelden voeg je eigen tekst aan de brief toe. Via Vernieuwen krijg je de laatst bijgewerkte tekst in het venster van de (niet)akkoordbrief te zien. Je kunt de brief hier ook meteen afdrukken of downloaden.
Je kunt direct de Toeslagen van de cliënt openen.
Concept afdrukken: hiermee open je de beschikking in een nieuw scherm.
Klik je op Annuleren, dan worden de ingevulde gegevens niet opgeslagen en de beschikking afgesloten.
Via Aanpassen worden de ingevulde gegevens opgeslagen en de beschikking afgesloten.

	Het is mogelijk dat de weergave meerdere regels voor de voorlopige aangifte en dividendbelasting bevat. Je kunt voor een cliënt namelijk meerdere VA's en dividendaangiften per jaar toevoegen. In de weergave is niet alleen de laatstverstuurde VA of dividendaangifte zichtbaar, maar worden alle versies getoond.
	Eerder verstuurde versies van de voorlopige aangifte of aangifte dividendbelasting kun je vanuit de weergave alleen raadplegen, niet wijzigen. De verschillende versienummers worden duidelijk in de weergave Aangiften gepresenteerd.
	Je kunt alleen de laatste (nog niet verzonden) versie van de VA of dividendaangifte wijzigen. Een oudere versie van de aangifte wordt geblokkeerd, omdat die al naar de Belastingdienst verzonden is.
	Is de laatste versie van de VA of dividendaangifte naar de Belastingdienst verzonden én klik je op de actie VA 20XX of Dividend 20XX? Dan maakt Profit een nieuwe versie van de aangifte.