Fiscale cockpits in InSite inrichten
In de weergave Aangiften zie je per cliënt een overzicht van de onderhanden aangiften voor het gekozen aangiftejaar.
De weergaven worden standaard in Profit meegeleverd als InSite-sjabloon.
- Aangiften cliënt IB
- Aangiften cliënt vpb
Deze nieuwe sjablonen zijn standaard toegevoegd aan de functionaliteit Fiscaal. Als je werkt met de standaard meegeleverde rollen (Medewerker fiscaal) en functionaliteit (Fiscaal) beschikken de medewerkers in Profit automatisch over de nieuwe weergave in de cockpit van de cliënt IB en Vpb.
Inrichting in Profit:
Zie je het onderdeel Aangiften niet in de cockpit van de cliënt IB en Vpb en werk je met eigen autorisatie? Lees hieronder wat je moet doen om het onderdeel in de cockpit beschikbaar te maken:
- Functionaliteit aan sjabloon koppelen
De sjablonen Aangiften cliënt IB en Aangiften cliënt Vpb zijn standaard gekoppeld aan de functionaliteit Fiscaal. Werk je met eigen functionaliteit voor Fiscaal InSite? Koppel de functionaliteit die je gebruikt voor Fiscaal InSite dan zelf aan de nieuwe sjablonen.
- Pagina's toevoegen aan functionaliteit
Je autoriseert nieuwe pagina's door deze toe te voegen op het tabblad Pagina's in de eigenschappen van de functionaliteit. Voeg in dit geval de overzichtspagina's Aangiften IB en Aangiften Vpb toe aan de juiste functionaliteit.
- Functionaliteit toevoegen aan autorisatierol
De functionaliteit Fiscaal is standaard gekoppeld aan de autorisatierol Medewerker fiscaal. Maak je gebruik van eigen autorisatierollen? Zorg er dan voor dat de functionaliteit (waaraan je de nieuwe sjablonen zojuist hebt gekoppeld) toegevoegd is aan één van je eigen autorisatierollen.
- Autorisatie controleren
Controleer of de juiste gebruikers rechten hebben op de autorisatierol waaraan de eigen functionaliteit is gekoppeld (en waaraan je de nieuwe sjablonen hebt gekoppeld).
- Weergave Aangiften toevoegen aan cockpit-pagina
Tot slot neem je de overzichtspagina’s Aangiften IB en Aangiften Vpb op in InSite, zodat de weergave Aangiften in de cockpit beschikbaar is voor gebruikers. Je voegt de overzichten bijvoorbeeld toe aan de groepering op de pagina Cockpit cliënt IB/Vpb.
Meer informatie:
|
Direct naar |