Cliëntengroep

Je kunt de cliënten onderverdelen in diverse cliëntengroepen. Een voorbeeld van een cliëntengroep is het accountantskantoor waar de cliënt onder valt. Het gebruiken van cliëntengroepen heeft de volgende voordelen:

• Je kunt gebruikers autoriseren op verschillende cliëntengroepen.
• Je kunt filteren op cliëntengroepen
• Je kunt per cliëntengroep afwijken van de algemene instellingen waardoor je bijvoorbeeld andere marges kunt hanteren of andere brieven kunt versturen.

Cliëntengroep toevoegen

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Klik op: Nieuw.
3. Vul de velden in.
4. Klik op: Voltooien.

Cliëntengroep eigenschappen

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Open de eigenschappen van de cliëntengroep.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

   Je ziet hier de omschrijving en de eerste en tweede verantwoordelijke van deze cliëntengroep.

4. Je vinkt Fiscale systeeminstellingen gebruiken aan als je niet wilt afwijken van de algemene fiscale instellingen.

   Als je wél wilt afwijken vink je dit veld niet aan. Je kunt nu andere rapporten selecteren en afwijkende marges instellen voor de cliëntengroep.

5. Ga naar het tabblad: Cliënt IB.

   Je ziet de cliënten IB die aan de cliëntengroep zijn gekoppeld. Je kunt hier geen cliënten toevoegen of verwijderen. De koppeling tussen cliënt en cliëntengroep leg je vast bij de cliënt.

6. Ga naar het tabblad: Cliënt Vpb.

   Je ziet de cliënten Vpb die aan de cliëntengroep zijn gekoppeld. Je kunt hier geen cliënten toevoegen of verwijderen.

7. De andere tabbladen zijn gelijk aan de tabbladen bij de fiscale instellingen.
8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Cliëntengroepcode wijzigen

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Selecteer de Cliëntengroep.
3. Klik op de actie:Wijzigen cliëntengroep.
4. Vul een unieke Nieuwe cliëntengroepcode in. De oude code wordt automatisch ingevuld en kun je niet wijzigen. Als je een code hebt ingevuld die al bestaat krijg je hiervan een melding.
5. Klik op: Voltooien.

   De nieuwe code wordt automatisch bij alle gekoppelde cliënten aangepast.

   Let op: 

   Als je filterautorisatie hebt toegepast op de cliëntengroep dan kan het zijn dat je na het wijzigen van de code ook de filterautorisatie moet aanpassen.