Cliënt IB blokkeren voor licentie

Als je een cliënt blokkeert voor licentie, wordt deze cliënt niet meer meegeteld. Je moet de cliënt(en) in alle omgevingen blokkeren, ook in testomgevingen! Het kan gebeuren dat de cliënt geblokkeerd is, maar het veld Volgend jaar cliënt (in de eigenschappen van de cliënt op het tabblad Voortgang) staat wél aan. In dat geval wordt er bij deze cliënt toch een volgend jaar aangemaakt, ondanks dat de cliënt geblokkeerd is.

Blokkeren cliënt IB:

Je blokkeert een cliënt IB voor de licentie via de volgende stappen:

1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
2. Selecteer de cliënt die je wilt blokkeren voor de licentie.
3. Open de eigenschappen van de cliënt.
4. Ga naar het tabblad: Cliënt IB.
5. Vink Geblokkeerd voor licentie aan.

   Deze actie zorgt er niet voor dat de aanwezige machtigingen bij de cliënt automatisch worden ingetrokken. Je moet de machtigingen van deze cliënten intrekken.

6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Via dezelfde stappen kun je de blokkade ongedaan maken. Voor geblokkeerde cliënten moet je nog wel de machtigingen intrekken.

Meer informatie: Machtigingen van vertrekkende cliënten