Aangifte met alleen fiscale cijfers

Deze functionaliteit heeft alleen betrekking op IB-aangiften voor een onderneming. Voor de Vpb-aangiften is het namelijk vereist dat ook de commerciële cijfers worden meegestuurd.

Beschrijving

Het is mogelijk dat een accountant alleen beschikt over Fiscale cijfers en niet over commerciële cijfers. Dit kan komen doordat de accountant alleen de fiscale cijfers aangeleverd krijgt. Omdat er in deze situatie niet commercieel/fiscaal uitgewerkt kan worden heb je vanaf de mogelijkheid om alleen de fiscale cijfers uit te werken en te versturen aan de belastingdienst.

Verzenden aangifte

Als je werkt op basis van Fiscale cijfers worden bij het verzenden van de gegevens naar de Belastingdienst de balans en de resultatenrekening niet meegestuurd. Alleen de fiscale cijfers worden nu met de aangifte verzonden. Dit geldt alleen als het veld Fiscale cijfers inlezen is aangevinkt.

Voorbereiding

Je kunt via de volgende stappen een aangifte met alleen fiscale cijfers maken:

  1. Geef bij het aanmaken van een nieuwe aangifte aan dat je (dit jaar) werkt op basis van commerciële of fiscale cijfers.

    Je kunt dit aangeven bij de Eigenschappen van de cliënt IB via Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB / Eigenschappen / tabblad Fiscaal jaar / Eigenschappen / tabblad Bijzonderheden.

  2. Vink Fiscale cijfers inlezen aan. Vink je dit veld niet aan dan heb je de mogelijkheid om de commerciële cijfers in te lezen, deze uit te werken en vervolgens zowel de commerciële als de fiscale cijfers naar de belastingdienst te sturen.

    Let op: 

    Bij een nieuwe cliënt is dit veld standaard aangevinkt. Als een nieuwe aangifte wordt gemaakt voor een (bestaande) cliënt die al een aangifte heeft over een eerdere periode, dan wordt de instelling overgenomen uit de laatste aangifte van die cliënt.

Via Fiscaal InSite

Je kunt dit ook in Fiscaal InSite instellen. Dit doe je door in de cockpit te klikken op Aanpassen, hier kun je het veld Fiscale cijfers inlezen aanvinken, als je alleen met fiscale cijfers wilt werken.

Het is mogelijk om tijdens het invullen van de aangifte te wisselen van methode. Dit kan door op één van de bovengenoemde plaatsen de instelling aan te passen. Als je de methode aanpast dan krijg je de volgende melding: Je staat op het punt om de werkwijze voor deze cliënt aan te passen. Eventueel aanwezige aangiften moeten handmatig worden opgeschoond en opnieuw worden ingevuld. Weet je zeker dat je door wilt gaan? Klik op Aanpassen als je echt van methode wilt wisselen.

Werkwijze
Zie ook