Fiscaal InSite
Je kunt in Fiscaal InSite cliënten onderhouden, aangiften uitwerken en andere fiscale werkzaamheden uitvoeren.
In Fiscaal InSite ziet de medewerker welke taken hij voor welke cliënten moet uitvoeren. Deze takenlijst wordt opgebouwd aan de hand van de ingestelde autorisatie en de inrichting van de workflow. Gedurende het hele proces heb je inzicht in de status van de aangifte.
Resolutie
Om optimaal te kunnen werken met Fiscaal InSite raden wij je aan om de resolutie van het scherm in te stellen op 1920*1080. Als je met een lagere resolutie werkt vallen dingen uit beeld.
Opmerkingen aangifte
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3. |
Vanaf Profit 3 is het nog makkelijker om binnen een aangifte met elkaar te communiceren door middel van de sidebar. Deze sidebar vervangt de oude velden Opmerking dit jaar en Opmerking mee in de jaarovergang bovenin de aangifte. Deze wijziging is doorgevoerd vanaf de volgende aangiftes:
- Aangifte IB/Vpb 2023
- Alle andere aangiften vanaf belastingjaar 2024
Let op:
Zijn er in Profit 2 opmerkingen geplaatst in de oude opmerkingen velden in één van bovenstaande aangiften, dan zijn deze opmerkingen in Profit 3 terug te vinden in de sidebar onder Algemene opmerkingen.
Algemene opmerkingen plaats je door de sidebar open te klikken en via het + teken een opmerking toe te voegen. Elke gebruiker die een aangifte op InSite kan openen, kan ook opmerkingen plaatsen. De naam van de gebruiker op het moment van plaatsen, komt bovenaan de opmerking te staan. Wanneer de naam bij deze gebruiker in Profit wijzigt, zal de naam boven de opmerkingen hierdoor niet wijzigen. Deze blijft altijd hetzelfde. Ook wanneer een gebruiker geblokkeerd of verwijderd wordt, blijven de opmerkingen zichtbaar in de aangifte. Wanneer de aangifte zelf wordt verwijderd, worden ook alle opmerkingen verwijderd.
Alle gebruiker in de aangifte kunnen de opmerkingen zien en hierop reageren. Alleen opmerkingen die je zelf hebt gemaakt, kun je bewerken. Wanneer je de aangifte verwijdert, worden ook alle opmerkingen verwijderd.
Veldspecifieke opmerkingen
Wanneer je over een veld in de aangifte hovert, komt er rechts van dat veld een + icoontje te staan. Door hier op de klikken, voeg je een veldspecifieke opmerking toe.
Veldspecifieke opmerkingen worden in de sidebar getoond op volgorde van scherm in de aangifte. Zijn er meerdere opmerkingen in hetzelfde scherm? Dan worden de opmerkingen hierbinnen op volgorde van insturen gesorteerd.
Boven de veldspecifieke opmerking zie je de titel van het veld staan. Wanneer je hierop klikt, kom je in de aangifte op het juiste scherm terecht en wordt het veld waar het om gaat kort gehighlight. Zo kun je de velden waar de opmerkingen betrekking op hebben snel terugvinden in de aangifte.
Gereedmelden
Wanneer je een opmerking open hebt, zie je rechtsboven een vink-teken staan. Wanneer je deze aanklikt, wordt dit vinkje en de opmerking zelf groen. Hiermee maak je duidelijk dat de opmerking is afgehandeld. Je kan op dezelfde manier dit weer ongedaan maken. Je kan zowel je eigen als andermans opmerkingen gereedmelden.
Jaarovergang
In de geopende opmerking kun je ook het vinkveld Mee in jaarovergang aanzetten. Wanneer je dit doet, zal de opmerkingen in het volgende aangiftejaar bij hetzelfde type aangifte worden getoond. Ook wanneer er in profit 2 in het oude veld Opmerking mee in de jaarovergang een opmerking is geplaatst, zal je deze in het volgende aangiftejaar terugvinden in Profit 3 onder Algemene opmerkingen met het vinkveld Mee in jaarovergang aangevinkt.