Bankrekening wijzigen inrichten

Met de workflow Bankrekening wijzigen kan een medewerker zelf de salarisrekening aanpassen. Dit kan via InSite of de Pocket app. Na het wijzigen start automatisch een workflow. Na het afronden van de workflow wordt de wijziging vastgelegd bij de medewerker en geregistreerd in het dossier.

In dit artikel nemen we je stap voor stap mee in de inrichting.

Stap 1: workflow(s) inrichten

In de workflow bepaal je wie de wijziging van de salarisrekening controleert en in welke volgorde dit gebeurt. Gebruik je de standaardinrichting, dan wordt de wijziging automatisch goedgekeurd. Wil je dat iemand de wijziging eerst beoordeelt? Pas dan de workflow aan.

workflow inrichten:

  1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
  2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Rekeningmutatie (Profit).
  3. Ga naar het tabblad: Workflows.
  4. Open de eigenschappen van de workflow die je wilt gebruiken. Standaard is dit Medewerker rekening wijzigen.
  5. Richt de workflow in.

Stap 2: Profiel inrichten

Een profiel helpt je om de invoer van een proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Een profiel creëert een pagina op InSite waarmee je het proces start. Per proces gebruik je een Aanmaken- en een Beoordelenprofiel. In het Aanmakenprofiel leg je instellingen vast die van toepassing zijn bij het starten van een proces op InSite. Per profiel richt je ook contexten in, waarmee je voorkeursinstellingen op velden kunt vastleggen.

Bij een salarisrekeningwijziging kun je het volgende instellen in het profiel:

  • Workflow

    Selecteer hier de workflow die je wilt gebruiken bij dit profiel.

  • Beoordelingsprofiel

    Nadat de wijziging is aangemaakt met het aanmakenprofiel, volgt de workflow de instellingen van het gekoppelde beoordelingsprofiel. Dit gaat voornamelijk om de veldinstellingen binnen de context.

  • Toelichting bij Aanmaken

    Vul hier de toelichting in die je wilt meegeven aan de gebruiker bij het starten van het proces. Verdere instructies kun je in dit veld kwijt.

Profiel inrichten:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
  2. Filter in de kolom Type profiel op 'Salarisrekening wijzigen'. Alle aanmaken- en beoordelenprofielen worden getoond.
  3. Open de eigenschappen van het profiel Aanmaken salarisrekeningwijziging.
  4. Selecteer bij het veld Workflow de workflow die je in de vorige stap hebt ingericht.
  5. Controleer of er een beoordelingsprofiel gekoppeld is, zodat de workflow na het aanmaken dit beoordelingsprofiel volgt.
  6. Schrijf in het veld Toelichting bij aanmaken een toelichting die je wilt tonen aan de medewerker die de mutatie gaat insturen bijvoorbeeld:

    Pas het rekeningnummer dat je wilt wijzigen aan en klik op: Aanmaken. De wijziging zal automatisch worden doorgevoerd en de wijziging wordt vastgelegd in het medewerkersdossier.

  7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 3: Context(en) inrichten

In een profiel pas je contexten toe. Contexten zijn verzamelingen van velden die relevant zijn voor het proces dat je gebruikt. Op de velden kun je instellingen vastleggen.

In dit artikel lees je meer over contexten en hoe je deze beheert en aanpast.

Voor de Salarisrekeningwijziging kennen we de volgende contexten:

  • Mdw. bankrekening
    • Bankrekening (Profit)