Ajout de filtres d’autorisation dans Fiscal

Vous devez définir un filtre d'autorisation dans Profit Fiscal.

Vous ajoutez des filtres d’autorisation pour les tables dont vous voulez limiter l’accès.

Ajouter des filtres de données :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Allez vers : Extra / Gestion données filtres (ou cliquez sur le bouton ).

   La fenêtre Données filtres s’ouvre.
   

   Dans la partie gauche de la fenêtre, vous voyez les tables pour lesquelles l’autorisation avec filtres de données est possible. Sur les tables pour lesquelles l’autorisation avec filtre est activée, l’icône de filtre rouge est affichée.

3. Sélectionnez le type de filtre Fiscal - Clients IB (Windows).
4. Sélectionnez Suivant filtres sous Accès standard filtre sélectionné:.

   Attention: 

   Si vous sélectionnez Suivant filtre, Profit applique l’autorisation sur la base de filtres pour tous les groupes et utilisateurs. Aucun filtre n’étant encore activé pour les groupes et utilisateurs, vos utilisateurs n’ont plus aucun accès aux données concernées jusqu’à ce que vous ayez ajouté les filtres et les ayez activés pour les groupes et utilisateurs correspondants.

   Profit indique que vous devez ajouter au moins un filtre. Ce message apparaît seulement tant qu’il n’y a encore aucun filtre pour le type de filtre.

5. Cliquez sur : OK. 
6. Ajoutez le filtre qui laisse passer toutes les données. Sans ce filtre, aucun utilisateur ne pourrait consulter toutes les pièces de dossier.
   • Cliquez sur : Ajouter.
   • Sous Libellé, saisissez un nom clair pour le filtre, par exemple Accès complet.
   • Sous Accès, vous laissez la sélection sur Complet.
   • Cliquez sur : Actualiser pour vérifier le fonctionnement du filtre.
7. Ajoutez un filtre pour un groupe de clients.
   • Cliquez sur : Ajouter.
   • Saisissez le libellé du filtre.
   • Sélectionnez Suivant filtre.
   • Sélectionnez le nom de champ Groupe de clients et saisissez la valeur du groupe de clients que vous voulez autoriser.
   • Cliquez sur : Actualiser. Vous vérifiez ainsi le fonctionnement du filtre.
   • Cliquez sur : OK.
   • Cliquez sur OK lorsque Profit indique que seul le filtre est sauvegardé, mais pas le résultat que vous venez d’afficher.
8. Répétez les étapes ci-dessus (à partir de l’étape 4) pour le type de filtre Fiscal - travailler les clients IB (ProfitWeb).
9. Fermez l' Outil d'autorisation.