Ajout d'un profil de relation de vente différent

Dans un profil de relation de vente, vous définissez les paramètres pour la journalisation des factures. Liez également les rapports pour le processus de commande et les factures, notamment. Profit fournit un profil de relation de vente standard. Ce profil de relation de vente standard contient les rapports et les factures déjà associés aux rapports Profit fournis. Ce profil vaut automatiquement pour toutes les relations de vente.

Vous pouvez ajouter des profils de relation de vente différents, par exemple, pour des groupes de clients spécifiques. Pour chaque champ que vous ne complétez pas dans le profil de relation de vente différent, Profit utilise les paramètres du profil de relation de vente standard. Pour la définition de l'administration et du journal, Profit utilise le type d'intégration, dans le cas où rien ne serait défini dans le profil de la relation de vente. Ce profil de relation de vente différent doit ensuite être lié aux relations de vente correspondantes.

Exemple : Rapport de facture de vente différent

Pour un groupe de relations de vente, vous avez élaboré un rapport de facture de vente spécial, les autres champs ne divergent pas du profil standard.

Dans ce cas, vous ajoutez un nouveau profil de relation de vente pour ce groupe spécifique. Dans ce profil, vous ne complétez aucun champ, hormis Rapport de la facture de vente. Pour les relations de vente liées à ce profil de relation de vente spécifique, Profit utilise ce rapport divergent pour la facture de vente. Pour les autres paramètres, Profit utilise les paramètres du profil de relation de vente standard.

Attention:

Il est donc très important de paramétrer correctement les champs du profil de relation de vente standard ! Complétez uniquement les champs divergents.

Ajout d'un profil de relation de vente différent :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Cliquez sur : Nouveau.

   

3. Saisissez un code et un libellé pour ce profil.
4. Paramétrez le champ différent ou liez un rapport différent.

   Attention:

   Lors de la sélection de rapports, vous pouvez uniquement sélectionner les rapports livrés en standard, ou les rapports basés sur un rapport standard. Vous ne pouvez pas sélectionner un rapport qui a été ajouté sur la base d'un groupe de données, car la Source distribution (commande de vente, bon de livraison, facture de vente, par exemple) n'est pas connue.

5. Cliquez sur : Suivant.
6. Complétez le nombre d'exemplaires de la facture de vente à imprimer.
7. Saisissez le numéro de compte bancaire pour la facture électronique.
8. Cliquez sur : Suivant.

   Vous arrivez aux étapes dans lesquelles vous pouvez lier des modèles de messages et de rapports différents aux éléments du processus de commande et aux types de factures.

9. Sélectionnez éventuellement un modèle de message pour l'envoi par e-mail du rapport via les actions Envoyer par e-mail et Output.
10. Cliquez sur : Suivant.

    Pour chaque formulaire (commande, offre, bon de livraison, etc.), vous pouvez sélectionner un rapport préférentiel. Vous pouvez supprimer un rapport préférentiel en cliquant sur Supprimer.

11. Fermez l’assistant. 
12. Cliquez sur : Suivant.
13. Procédez de la même façon pour les factures.
14. Cliquez sur : Terminer.