Profil de relation de vente

Un profil de relation de vente contient des paramètres valant pour toutes les relations de vente/tous les débiteurs liés au profil. Vous pouvez ainsi gérer divers paramètres pour les relations de vente/débiteurs dans un profil et ne devez pas les définir par relation de vente/débiteur.

Description

Un profil de relation de vente contient des paramètres pour la journalisation, le regroupement ainsi que l'envoi des factures et vous pouvez sélectionner les rapports à utiliser pour le processus de commande et les factures, entre autres.

Profit fournit un profil standard. Ce profil s'applique automatiquement à toutes les relations de vente, à l'exception des relations de vente auxquelles vous liez un profil différent.

Vous pouvez ajouter des profils de relation de vente différents pour certains groupes de clients. Vous pouvez notamment utiliser un profil différent pour vos clients allemands et un autre profil pour vos clients anglais. Vous enregistrez dans ces profils les rapports que vous avez traduits en allemand et en anglais.

Pour chaque champ que vous ne complétez pas dans un profil de relation de vente différent, Profit utilise les paramètres du profil de relation de vente standard. Pour la définition de l'administration et du journal, Profit revient sur le type d'intégration, au cas où rien ne serait défini dans le profil de relation de vente. Ce profil de relation de vente différent est ensuite lié à certaines relations de vente.

Attention:

Il est important que le gestionnaire de processus paramètre correctement le profil de relation de vente standard. Pour une seule différence, vous n'êtes pas obligé de compléter tous les champs du profil de relation de vente, uniquement celui qui diffère.

Préparation

  • Ajout de rapports

    Lors de l'ajout de profils de relations de vente, vous sélectionnez des rapports qui sont utilisés pour le processus de commande, le coût provisionnel et les différentes factures. Vous pouvez développer vos propres rapports, pour une commande de vente, une offre ou une facture, par exemple.

Méthode

Voir aussi :