Relation de vente/client

Vous ajoutez les clients (potentiels) auxquels vous fournissez des marchandises et/ou des services comme relation de vente dans Profit.

Description

Dans Profit, les clients et prospects sont définis comme des relations de vente. Pour convertir un prospect en client, il suffit d'indiquer qu'il a le statut Client. Vous saisissez ensuite les données financières manquantes, telles que les conditions de paiement, l'assujettissement à la TVA et le compte groupé.

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Une relation de vente est toujours basée sur une organisation ou une personne. Pour l’organisation ou la personne, vous devez définir des données générales telles que le nom, le nom de recherche, l’adresse, l’adresse postale et les données de communication. Pour la relation de vente, vous définissez celles nécessaires à la facturation et au paiement des factures.

Un certain nombre de données de facturation sont définies à un niveau supérieur, dans le profil de relation de vente. Il s’agit notamment du journal où les factures sont journalisées, du recueil des bons de livraison/factures et des rapports utilisés dans le processus de commande et les factures. Vous définissez ces données dans un profil de relation de vente, que vous associez ensuite à la relation de vente ou au client concerné.

Prospect

Pour ajouter un nouveau prospect, vous créez une nouvelle relation de vente (à ce stade, vous ne sélectionnez pas la case à cocher Est un client). Vous ajoutez cette relation de vente sans sélectionner les cases à cocher Prospect ou Client.

Si vous créez alors un forecast ou un coût prévisionnel pour la relation de vente, celle-ci devient automatiquement un prospect.

Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d’une offre.

Vous pouvez gérer les prospects existants via Gestion commerciale / Vente / Relation vente. Sélectionnez alors l'affichage Prospects (qui est fourni par défaut).

Préparation

  • Configuration

    Lors de la configuration des relations de vente, vous définissez la numérotation et configurez différentes données de base.

Méthode

  • Ajout d’une relation de vente/d’un client

    Si une personne ou une organisation passe une commande à votre entreprise, vous ajoutez une relation de vente. Vous définissez les données générales mais, par exemple, également une adresse de livraison, le numéro de compte bancaire ou postal et éventuellement différents contacts (personnes ou services).

  • Consulter une relation de vente/un client

    Consultez les données dans les propriétés d’une relation de vente.

  • Configurer le mode de distribution et les contacts pour chaque relation

    Définissez pour les relations de vente et/ou d'achat la manière selon laquelle ces relations veulent généralement recevoir les différentes parties du processus de commande, par e-mail ou par impression (et ensuite par la poste). Vous disposez pour cela du champ Mode d'envoi préférentiel dans l'onglet Généralités. Précisez ensuite, par relation d'achat ou de vente, l'identité de la personne devant intervenir en qualité de personne de contact générale. Vous pouvez en outre définir d'autres modes d'envoi ou personnes de contact, et ce, par rapport spécifique (commande, facture, etc.).

  • Bloquer (provisoirement) une relation de vente

    Vous pouvez bloquer un client provisoirement ou définitivement.

  • Modifier le numéro de relation de vente/client

    Si vous utilisez une numérotation distincte pour les relations de vente/clients, vous pouvez modifier le numéro.

  • Synchroniser le numéro de relation de vente/client avec l’organisation/la personne

    Vous pouvez synchroniser (aligner) la numérotation de vos relations de vente/clients avec celle de l’organisation/personne associée. Vous définissez cela d’abord dans les propriétés de l’environnement.

  • Fusionner des relations de vente/clients

    Vous pouvez fusionner deux relations de vente qui n’en constituent qu’une en réalité.

  • Configurer un tarif de TVA différent

    Vous définissez article par article le tarif de TVA applicable (nul, réduit ou normal). Il peut cependant arriver que vous vouliez appliquer un taux différent. Dans le secteur agricole, par exemple, il peut arriver que vous deviez appliquer le tarif de TVA réduit à des articles auxquels vous appliquez normalement le tarif normal.

  • Code item de relation de vente

    Vous pouvez lier les codes item que votre relation de vente utilise aux vôtres. Lors de l’impression d’une offre, d’une commande, d’un bon de livraison ou d’une facture, vous pouvez alors imprimer les codes item de la relation de vente concernée à la place des vôtres.

Voir aussi :