Configuration de la relation de vente
Lors de la configuration des relations de vente, vous définissez la numérotation et configurez différentes données de base.
|
Contenu |
Description
Avant d’ajouter des relations de vente, vous configurez la numérotation des relations de vente. Vous pouvez indiquer que celle-ci sera alignée sur la numérotation des organisations ou personnes sur lesquelles sont basées les relations de vente. Ensuite, vous ajoutez éventuellement des profils de relation de vente, dans lesquels vous indiquez quels rapports de commande et de facture doivent être utilisés. Vous pouvez aussi utiliser le profil de relation de vente standard. Ensuite, vous ajoutez éventuellement des transporteurs et des représentants. Ceux-ci peuvent alors être associés à une relation de vente.
Méthode
- Configuration de la numérotation automatique
Vous pouvez configurer la numérotation des relations de vente via la numérotation automatique. Lors de l’ajout d’une nouvelle relation de vente, vous n’avez alors plus besoin de saisir manuellement le numéro de la relation de vente/du client car Profit le détermine automatiquement.
- Configurer le profil de relation de vente
Avant de commencer à ajouter des relations de vente, vous pouvez définir des profils. Dans un profil, vous indiquez un certain nombre de paramètres qui s’appliquent aux relations de vente associées à ce profil.
- Ajout des conditions de paiement
A tout client ou fournisseur correspond une condition de paiement que vous associez dans les propriétés du client ou fournisseur. La condition de paiement sert à calculer la date d’échéance des factures. Vous pouvez définir pour chaque facture une date d’échéance différente de celle proposée.
- Ajouter un transporteur
Si vous livrez vos articles par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transporteurs, vous ajoutez des transporteurs ..
- Ajouter un représentant
Si vous voulez associer des représentants à vos relations de vente, ajoutez des représentants. Vous pouvez alors éventuellement calculer la commission des représentants.
- Configuration des valeurs par défaut d’une relation de vente
Vous pouvez saisir des valeurs par défaut pour tous les champs de données de base de Profit. Lorsque vous ajoutez une nouvelle relation de vente, vous pouvez, par exemple, saisir une valeur standard dans des champs tels que Mode de paiement, Condition de paiement et Devise.
- Définir ou consulter une limite de crédit pour une relation de vente/un client
Vous définissez client par client le montant de la limite de crédit. La limite de crédit est le montant maximal autorisé pour ce client, notamment pour les postes impayés et bons de livraison/offres/commandes.