Définition d'un profil de relation de vente standard

Dans un profil de relation de vente, vous définissez les paramètres pour la journalisation des factures. Liez également les rapports pour le processus de commande et les factures, notamment. Profit fournit un profil de relation de vente standard. Ce profil de relation de vente standard contient les rapports et les factures déjà associés aux rapports Profit fournis. Ce profil vaut automatiquement pour toutes les relations de vente.

Vous pouvez également définir une partie du processus de vente dans le profil de relation de vente, à savoir le regroupement des commandes en fonction du bon de livraison et le regroupement de différentes factures d'une seule relation de vente en fonction d'une seule d'une facture.

Vous n'avez pas besoin de sélectionner l'administration et les journaux pour les factures et les notes de crédit. Si vous ne complétez rien dans ces champs, Profit utilise le type d'intégration pour l'intégration avec Profit Comptabilité.

Enfin, vous liez les modèles d'e-mails par module du processus de commande dans le profil de relation de vente.

Définition/contrôle d'un profil de relation de vente standard :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Ouvrez les propriétés du profil de relation de vente standard.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. Sélectionnez éventuellement, dans le champ Administration, une administration différente dans laquelle Profit peut saisir les écritures comptables.
5. Les journaux sont généralement déjà configurés dans le Type intégration. Sélectionnez éventuellement des journaux différents pour les écritures comptables des factures dans Profit Comptabilité.

   Si vous ne complétez rien dans ces champs, Profit utilise les paramètres par type d'intégration. Le journal vaut pour toutes les relations de vente. Vous ne pouvez pas y déroger par type d'intégration.

6. Sélectionnez Achat par commande de vente si vous voulez convertir directement les commandes de vente en commandes d'achat via la proposition de commande. Après avoir ajouté la commande d'achat, toutes les lignes de la commande de vente sont associées aux lignes de la commande d'achat.
7. Sélectionnez la case à cocher Rassembler les commandes par bon de livraison si vous voulez regrouper les commandes que vous livrez à une relation de vente sur un seul bon de livraison.
8. Sélectionnez la case à cocher Rassembler sur facture si vous souhaitez générer des factures groupées, dans le cadre desquelles Profit regroupe tous les bons de livraison d'une relation de vente sur une facture, par exemple par semaine. Profit regroupe sur une facture les factures d'abonnement et les factures de projet par relation de vente.
9. Sélectionnez la case à cocher Regrouper par projet si vous souhaitez générer des factures groupées et uniquement si vous utilisez l'intégration avec Gescom.
10. Accédez à l'onglet : Rapport.

    Vous voyez que tous les formulaires du processus de commande sont liés à un rapport.

    Attention:

    Vous pouvez uniquement sélectionner le rapport fourni par défaut ou une copie de ce dernier. Vous ne pouvez pas sélectionner un rapport qui a été ajouté sur la base d'un groupe de données, car la Source distribution (ex. commande de vente, bon de livraison, facture de vente) n'est pas connue.

11. Sélectionnez éventuellement un autre rapport.
12. Accédez à l'onglet : Rapport facture.
13. Contrôlez les rapports liés pour les factures.

    Vous pouvez aussi modifier la mise en page du rapport des factures fournie par défaut comme vous le souhaitez et la lier ensuite ici dans le profil de relation de vente.

14. Accédez à l'onglet : Modèle de message.
15. Liez des modèles d'e-mails pour chaque partie du processus de commande. Un modèle d'e-mail contient un texte standard que vous envoyez via les actions Envoyer par e-mail et Output. Le document à envoyer depuis le processus de commande est ajouté en pièce jointe (PDF) avec l'e-mail.
16. Accédez à l'onglet : Facturer.
17. Par défaut, une facture est imprimée une seule fois. Complétez éventuellement un autre chiffre.
18. Cliquez sur : OK.