Procédure d'installation du PCC avec plusieurs environnements

Vous pouvez être amené à utiliser plusieurs environnements en combinaison avec le PPC. Chaque utilisateur dispose du PCC et le relie à tous les environnements correspondants. Cela est possible uniquement si tous les environnements liés utilisent la même Mise à jour Profit.

La description ci-dessous s'adresse aux organisations prestataires de services, telles que les cabinets comptables. Un comptable travaille avec Profit et les clients du cabinet comptable également.

  • Le comptable dispose d'un environnement qui lui est propre, avec un InSite lié.
  • Chaque client possède son propre environnement client, mais pas InSite.

Configuration du cabinet comptable :

Prenez connaissance des explications sur la configuration.

  1. Configuration du CIO (installation locale uniquement)

    Ouvrez le CIO d'un cabinet comptable et configurez-le.

  2. Ouvrez l'environnement du cabinet comptable.
  3. Les utilisateurs doivent avoir accès à InSite.
  4. Configuration d'une app de connexion
  5. Configuration du site principal InSite

Configuration par client :

  1. Configuration du CIO (installation locale uniquement)

    Ouvrez le CIO de l'environnement client et configurez-le.

  2. Ouvrez l'environnement du client.
  3. Autorisation d'utilisateurs

    Vous autorisez les employés du cabinet comptable qui utilisent le PCC en combinaison avec l'environnement client. Dans tous les cas, autorisez ces utilisateurs pour les fonctions suivantes :

    • Généralités / Export / Mes fichiers
    • Généralités / Utilisateur / Communication Center / Enregistrer les paramètres
  4. Configuration d'une app de connexion
  5. Configuration du site principal InSite (uniquement lorsque l'environnement client ne possède pas un InSite propre).

Installation du PCC et lien de l'environnement du cabinet comptable :

Lien d'environnements clients supplémentaires :

Vous avez déjà installé le PCC, il vous reste à lier les environnements clients supplémentaires via Profit Windows.

  1. Ouvrez l'environnement client.
  2. Allez vers : Généralités / Utilisateur / Communication Center / Enregistrer les paramètres.
  3. Installez le fichier de paramètres sur votre poste de travail :

Exécutez ces étapes pour chaque environnement client.