Distribuer des codes de voucher

Vous devez attribuer vous-même les codes de voucher qui ont le statut Emis. Cela peut se faire de différentes manières. Faites ceci de préférence à l'aide d'une pièce de dossier, pour retrouver l'attribution dans le dossier.

Vous pouvez :

• générer un rapport sous forme de PDF
• exporter le(s) code(s) vers un fichier Excel

Attribuer le(s) code(s) de voucher en tant que PDF :

1. Allez vers : CRM / Gestion / Rapport.
2. Sélectionnez le rapport Voucher de réduction (Profit).
3. Sous Code du voucher, saisissez un code si vous désirez générer le rapport pour un seul code.
4. Ne saisissez pas de filtre si vous voulez génerer le rapport de tous les codes de voucher avec le statut Emis.
5. Cliquez sur : OK.

   Le voucher de réduction au code unique apparaît.

6. Cliquez sur : Exportez PDF si vous ne voulez pas que le destinataire puisse encore modifier le fichier.
7. Spécifiez la période d’utilisation. 
8. Envoyez ce rapport par exemple en tant qu'annexe d'une pièce de dossier du type Poste sortante.

Exporter plusieurs codes de voucher et les envoyez dans un ficher Excel :

1. Allez vers : CRM / Gestion des cours / Configuration / Bon de réduction.
2. Ouvrez les propriétés du bon de réduction.
3. Accédez à l'onglet : Codes de vouchers.
4. Sélectionnez le(s) code(s) de voucher dont le statut est Emis et que vous souhaitez exporter.
5. Cliquez sur l'action : Exporter.
6. Sélectionnez : Exporter les données vers Excel....
7. Sauvegardez le fichier.
8. Envoyez ce rapport par exemple à la relation de vente en tant qu'annexe d'une pièce de dossier du type Poste sortante.