Définition d'une pièce de dossier Poste sortante

Vous générez un courrier de fusion et vous le sauvegardez comme pièce de dossier avec le destinataire.

Dans cette description, vous voyez comment créer une seule pièce de dossier avec un courrier de fusion.

Définir une pièce de dossier Poste sortante :

1. Allez vers: CRM / Dossier / Dossier.
2. Sélectionnez la valeur Poste sortante dans le champ Type de pièce de dossier.
3. Parcourez les étapes suivantes de l'assistant. Pour plus d'explications, reportez vous à la description générale.
4. Sélectionnez Imprimer le document et l'intégrer dans le dossier dans Cible.
5. Cliquez sur: Suivant. 
6. Sélectionnez le document. Les documents disponibles dépendent du type de relation : pour un employé, les documents sont différents de ceux d'une organisation/personne.
7. Sélectionnez la case à cocher Générer uniquement lire document lorsque vous voulez générer le document sous forme de fichier PDF.
8. Déterminez si vous voulez imprimer ou ouvrir directement le document.
9. Si vous sélectionnez la case à cocher Imprimer le document directement sur imprimante sélectionnée, vous pouvez préciser le nombre d'exemplaires à imprimer par document. Par exemple, vous pouvez ainsi imprimer deux documents par relation : un pour vous-même et un à envoyer.

   Avec AFAS Online, vous pouvez uniquement imprimer directement le courrier de fusion si vous avez installé le PCC sur votre poste de travail et si vous avez lié l'environnement. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez ouvrir le fichier plus tard et encore l'imprimer via votre poste de travail.

10. Sélectionnez l'expéditeur. Profit peut reprendre des données de l'expéditeur dans un document si les champs de l'expéditeur sont repris dans le lay-out des documents.
11. Vérifiez éventuellement comment se présente le document via Un exemple.

    En cas d'installation locale, l'exemple est directement ouvert. Avec AFAS Online, vous ouvrez cela viaMes fichiers.

12. Cliquez sur: Terminer. 
13. Les étapes suivantes dépendent de la situation :

    Le fichier est automatiquement ouvert

    Profit regarde d'abord si le fichier peut être ouvert automatiquement sur votre poste de travail.

    Conditions :

    • Vous avez installé le PCC et ne l'avez lié à l'environnement.
    • Vous avez installé une version prise en charge de Word sur votre poste de travail.

    En cas d'installation locale de Profit, le fichier est toujours directement ouvert.

    Ouverture manuelle du fichier manuel via InSite

    Ouverture d'un fichier via InSite :

    1. Démarrez InSite.
    2. Cliquez sur: Communication Center.

       

    3. Cliquez sur le fichier.

       Vous pouvez ouvrir de nombreuses sortes de fichiers via cette liste, regardez toujours l'indication dans la colonne Type.

       

       Enregistrez le fichier sur votre disque dur et ouvrez-le dans votre version de Microsoft Office installée localement.

       Des fichiers exportés sont supprimés de l'affichage Mes fichiers après 48 heures. Vous pouvez vous-même supprimer des fichiers via Généralités / Export / Mes fichiers dans Profit Windows.

    Si vous ouvrez manuellement un fichier Word via Mes fichiers, l'option E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave doit être désélectionnée. Ouvrez Word, allez vers Bestand / Opties et contrôlez ce paramètre.

    

    Ouverture manuelle du fichier via Profit Windows

    Ouverture du fichier via Profit Windows :

    1. Allez vers:Généralités / Export / Mes fichiers.
    2. Double-cliquez sur le fichier.
    3. Enregistrez le ficher sur un disque local.
    4. Ouvrez le fichier dans votre version de Microsoft Office installée localement.

    Voir aussi :

    • Enregistrement de fichiers (AFAS Online)

    Si vous ouvrez manuellement un fichier Word via Mes fichiers, l'option E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave doit être désélectionnée. Ouvrez Word, allez vers Bestand / Opties et contrôlez ce paramètre.