Configuration d'AFAS Signing Service

Pour la signature numérique, il vous faut activer un profil de communication et configurer le type de pièce de dossier souhaité.

Activer le profil de communication :

1. Ouvrez l'environnement :
   • Si vous avez un seul environnement, ouvrez-le.
   • Si vous avez plusieurs environnements, ouvrez l'environnement qui est indiqué comme environnement de communication.
2. Allez vers : Généralités / Service de communication / Profil de communication.
3. Ouvrez le profil de communication AFAS Signing Service.
4. Désélectionnez la case à cocher Bloqué.
5. Cliquez sur : OK.

Contrôles sur le type de pièce de dossier :

Vous pouvez configurer la signature numérique pour vos types de pièces de dossier personnalisés, mais pas pour les types fournis avec Profit. À partir de Profit 5, les possibilités concernant les types fournis seront élargies.

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez le type de pièce de dossier que vous souhaitez configurer pour la signature numérique. Ceci est uniquement possible pour les types de pièces de dossier que vous avez ajoutés vous-même, mais pas pour les types fournis.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. La case à cocher Lier fichier doit être sélectionnée, sinon la pièce de dossier ne peut pas contenir de pièces jointes. Sélectionnez la case à cocher Générer document si vous créez des documents dans le Générateur de documents Profit.
5. Accédez à l'onglet : In & OutSite.
6. Vérifiez si le type de pièce de dossier est déjà configuré pour InSite et/ou OutSite. Si vous souhaitez utiliser la signature numérique par exemple dans OutSite alors que cela n'est pas configuré, il vous faut d'abord le faire. Voir Configuration dans InSite et Configuration dans OutSite.

Configurer un workflow :

1. Accédez à l'onglet : Workflow.
2. Ouvrez le workflow.
3. Ajoutez une tâche pour la signature.
4. Assurez-vous que cette tâche comporte les utilisateurs appropriés.

   Attention: 

   Tous les utilisateurs de la tâche de workflow peuvent exécuter la signature numérique.

   Dans l'image ci-dessous, il s'agit des employés du groupe d'utilisateurs Rol: Sales binnendienst et de l'expéditeur.

   Lorsque le gestionnaire de workflow dispose des droits sur la tâche, il peut lui aussi exécuter la signature numérique.

   

5. Faites glisser l'action spéciale Signer annexe(s) sur la tâche.

   Lorsque vous sélectionnez l'action Signer annexe(s), vous pouvez remplir un libellé à droite. Indiquez dans le champ Visibilité action si l'action est visible dans InSite et/ou OutSite.

   La configuration de conditions sur la tâche Signer annexe(s) n'est pas possible.

   

6. Poursuivez la configuration du workflow. Lorsqu'une personne de contact doit signer via OutSite, la tâche doit avoir le rôle OutSite approprié.

   Attention: 

   Tous les utilisateurs de la tâche de workflow peuvent exécuter la signature numérique.

   

7. Cliquez sur : Publier.

   Le workflow entre ainsi en vigueur.