Modifier le type de pièce de dossier
Vous disposez de plusieurs types de pièce de dossier. Vous pouvez indiquer dans les propriétés des types créés s'ils peuvent être consultés sur les portails externes.
Modification du type de pièce de dossier pour OutSite :
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : In & OutSite.
- Sélectionnez la case à cocher Visible dans le cadre OutSite.
Vous pouvez sélectionner cette case uniquement si au moins une destination possède la caractéristique Optionnel, Obligatoire ou Un de ceux-ci obligatoire sous l'onglet Destination. Cela signifie que la pièce de dossier d'une organisation ou d'une personne peut être consultée et que seules ces pièces de dossier sont visibles sur un portail.
Attention:
Si vous désélectionnez Visible, la configuration complète relative à l'utilisation d'un type de pièce de dossier via un portail est supprimée. Les éléments de menu sur le portail ne fonctionnent alors plus.
- Sélectionnez le champ A établir si un utilisateur externe peut définir une plainte.
Vous devez sélectionner ces champs si vous souhaitez utiliser le type de pièce de dossier sur un portail externe.
Attention:
Si vous désélectionnez la case à cocher A établir, la configuration complète relative à l'envoi de ce type de pièce de dossier via un portail est supprimée. Les éléments de menu sur les portails ne fonctionnent alors plus.
- Spécifiez la période d’utilisation.
- Accédez à l'onglet : Définissable dans OutSite.
- Spécifiez la période d’utilisation.
- Cliquez sur : OK.
Un type de pièce de dossier peut uniquement être consulté s'il est lié à un modèle. Un modèle est en fait un affichage
Quand vous sélectionnez le champ Visible pour un type de pièce de dossier, un type de page est alors ajouté et a le même libellé que le type de pièce de dossier. Profit ajoute aussi automatiquement un modèle. Un lien est ajouté et publié pour le modèle de sorte que vous puissiez utiliser le modèle.
Attention:
Si vous désélectionnez le champ Visible, le modèle (et le lien) est alors supprimé.
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