Modifier le type de pièce de dossier pour OutSite
Vous disposez de plusieurs types de pièce de dossier. Vous pouvez indiquer si les types que vous avez créés peuvent être consultés sur les portails externes. Saisissez ensuite le libellé du type de pièce de dossier et définissez si le type de pièce de dossier peut être envoyé via le portail externe.
Exemple :
Vous ajoutez un nouveau type de pièce de dossier.Vraag Si vous définissez qu'il peut être utilisé en externe, la possibilité suivante est alors offerte :
- Vous pouvez afficher un aperçu de toutes les questions sur le portail (= un affichage). Votre client se connecte et visualise toutes les pièces de dossier du type Vraag de son propre dossier.
- Vous pouvez consulter les détails d'une question. Un client connecté peut ouvrir une question dans son aperçu et en consulter les détails (le libellé, le texte et éventuellement l'annexe).
- Lorsqu'une question est visible, vous pouvez consulter plusieurs aperçus généraux dans lesquels les pièces de dossier de plusieurs types sont affichées.
Par ailleurs, plusieurs aperçus généraux (affichages) permettent à votre client de consulter les pièces de dossier de plusieurs types. Si une question doit être utilisée en externe elle est également consultable en externe.
Si vous configurez que le client doit pouvoir envoyer une question en externe, cette possibilité existe alors sur le site. Lors de l'envoi de la pièce de dossier, le client ne peut définir le type car il ne peut envoyer aucune pièce de dossier sur le portail, mais il envoie directement une question, une plainte ou un incident.
Description
Si vous définissez que le client peut envoyer une question en externe, il peut alors également envoyer une pièce de dossier du type Question.
Un client aura souvent une question sur une pièce de dossier qu'il consulte. Il envoie alors une pièce de dossier à l'occasion d'une autre pièce de dossier. Cela est uniquement possible si vous définissez également, pour un type de pièce de dossier, les autres types qu'il peut envoyer pour la pièce de dossier.
Exemple :
Dans le cas d'une pièce de dossier du type 'Demande d'assistance', un client peut envoyer une pièce de dossier du type 'Demande d'assistance'. Le client peut alors envoyer un incident sur le portail.