Type à établir en externe

Si un type de pièce de dossier peut être consulté par un utilisateur externe, vous pouvez lier un ou plusieurs autre(s) type(s) de pièce de dossier. Vous pouvez uniquement lier des types pour lesquels la case à cocher A établir par utilisateur externe est sélectionnée. Par ailleurs, la case à cocher Occasion doit être sélectionnée dans l'onglet Généralités pour le type à lier.

Exemple :

Vous devez pouvoir envoyer ce qui suit pour une pièce de dossier du type Déclaration :

  • Question relative à la déclaration
  • Question générale
  • Plainte

Définir un type externe de pièce de dossier :

  1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. afin de pouvoir envoyer d'autres types.
  3. Accédez à l'onglet : Définissable dans OutSite.
  4. Cliquez sur : Nouveau.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs types de pièces de dossier.
  6. Cliquez sur : Terminer.

Vous pouvez supprimer le lien a posteriori via l'action Supprimer sous l'onglet Définissable dans OutSite.

Attention:

Avant de pouvoir utiliser un type de pièce de dossier sur le site Internet, vous devez d'abord activer cet élément dans les propriétés du site.

Aller directement à

  1. Modifier le type de pièce de dossier pour OutSite
  2. Modifier le type de pièce de dossier
  3. Types à définir en externe
  4. Types internes de pièces de dossier
  5. Supprimer un type de pièce de dossier
  6. Champs libres et onglets externes visibles.