Autoriser la consultation externe des champs et onglets libres

Vous pouvez élargir les types de pièce de dossier à l'aide de champs libres, de manière à pouvoir ajouter à ces pièces de dossier des données propres à l'entreprise . Ces champs libres sont placés sur des onglets que vous pouvez également ajouter.

Exemple :

Dans votre organisation, utilisez des pièces de dossier du type Demande ICT. Les employés peuvent ainsi enregistrer des pièces de dossier pour le département ICT ; par exemple, des pièces de dossier relatives aux pannes ou à un nouveau matériel ou logiciel.

Intégrez les champs libres suivants dans le type de pièce de dossier  Demande ICT :

• Marque
• Type
• Version
• Numéro de série

  Un employé peut directement compléter les champs mentionnés plus haut s'il envoie une nouvelle pièce de dossier. Votre département ICT économisera ainsi un temps précieux. Profit affiche les nouveaux onglets avec les champs libres :

• Lors de l'ajout d'une pièce de dossier dans une étape distincte de l'assistant.
• Dans les propriétés d'une pièce de dossier.

  Attention:

  Vous devez d'abord autoriser les nouveaux onglets avec les champs libres pour les utilisateurs. Seuls ces utilisateurs peuvent actualiser les champs libres sous ces onglets.

  Attention:

  Vous pouvez utiliser un maximum de 40 types de pièces de dossier avec champs libres !

Ajout de champs libres par pièce de dossier :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
3. Accédez à l'onglet : Paramètres.
4. Sélectionnez la case à cocher Utiliser des champs libres.
5. Cliquez sur : OK. 
6. Allez vers : Généralités / Gestion / Management tool.
7. Ouvrez les propriétés du groupe de fonctions Dossier.
8. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
9. Sélectionnez la ligne avec la table associée dans Libellé :

   

10. Ajoutez les champs libres. Consultez la description ici.
11. Accédez à l'onglet : Onglets.
12. Cliquez sur : Nouveau.
13. Saisissez le nom de l'onglet.
14. Déplacez les champs vers la colonne Champs dans l'onglet.
15. Cliquez sur : OK.
16. Déplacez les champs vers la colonne Champs dans l'onglet.
17. Cliquez sur : OK.
18. Fermez le Management tool.
19. Cliquez sur : Oui.