Configuration libre à l'aide de champs et d'onglets

Vous étendez Profit avec vos propres onglets et champs.

Description

Si, pour une fonction déterminée (et donc dans un tableau particulier de la base de données), vous souhaitez définir des données supplémentaires, vous étendez cette fonction à l'aide d'un onglet libre dans lequel vous pouvez disposer des champs libres. Il est possible d'associer plusieurs onglets libres
à une même fonction.

Il existe plusieurs types de champs libres, tels que Texte, Mémo, Date, OuiNon E-mail, Site Web, etc. Les types de champs vous permettent de définir des données de façon structurée. Vous pouvez, par exemple, déterminer pour un champ de texte la longueur maximale, ce qui force Profit à renseigner les champs de date avec la saisie appropriée (par exemple, jj-mm-aaaa). Le nombre de champs libres est plafonné, mais aucune règle précise ne régit la définition de ce plafond. Cela dépend entre autres du type de champ.

Attention:

Les champs libres peuvent également être utilisés dans le connecteur de mise à jour Profit.

Profit n'enregistre aucun historique d'un champ libre ordinaire. Une fois que le champ a été rempli et ensuite modifié, il devient impossible d'afficher et de restaurer la valeur précédente. Cela n'est possible que si vous créez le champ libre dans un fichier de contacts libre ou dans un fichier libre de caractère général.

Exemple détaillé

Pour chaque organisation, le département Marketing souhaite enregistrer l'éligibilité de cette dernière en ce qui concerne les cadeaux de relations et la date de la prochaine visite. C'est la raison pour laquelle vous ajoutez à vos organisations un onglet libre comportant les champs libres suivants :

• Cadeau de relations O/N
• Date de la prochaine visite (jj-mm-aaaa)
• Note

Ceci vous permet de définir par organisation les caractéristiques appropriées.

Autorisation

Tout comme les onglets normaux, les onglets libres peuvent être autorisés onglet par onglet. Dans l'exemple ci-dessus, vous attribuez aux membres du groupe d'autorisation Marketing des droits d'écriture dans l'onglet Prospect, de manière à ce qu'ils puissent modifier les données. D'autres employés ne se voient attribuer que des droits de consultation.

Collectes de données

Les champs libres font partie de groupes de données, ce qui vous permet de les utiliser dans des signaux, rapports et écrans d'affichage. Vous pouvez ajouter des écrans d'affichage avec des champs, rapports ajoutés, etc.

Méthode

• Ajout de champ libre

  Vous ajoutez les champs libres dont vous avez besoin. Ensuite, vous devez placer les champs libres sur un onglet libre, nous en parlerons dans l'étape suivante.

• Champ libre avec lien vers un tableau libre

  Vous utilisez les tableaux libres si vous devez régulièrement définir la même donnée dans un champ libre.

• Champ prédéfini

  Les champs prédéfinis sont des champs qui sont fournis avec Profit et qui comportent les paramètres de champ appropriés, mais qui n'ont pas encore été utilisés. Après l'activation par l'intermédiaire du Management tool, ils deviennent visibles dans l'onglet des champs dans la fonction correspondante.

• Types de champs

  Le choix du type de champ approprié est d'importance cruciale, étant donné que cela détermine ce que vous pouvez définir dans votre base de données. Une fois le champ libre ajouté, vous ne pouvez plus modifier le type de champ.

• Onglet libre

  Les onglets libres sont utilisés dans Profit pour y placer les champs libres ajoutés.