Postes impayés client avec compte G

Vous êtes parfois, dans le cadre de la loi relative à la responsabilité en chaîne, responsable de la redevance des cotisations, et ce, en tant que commanditaire.

Vous pouvez également le configurer pour les clients.

Vous devez d'abord le configurer.

Facture de projet avec données de compte G

1. Ajoutez la facture. Si vous avez configuré le pourcentage du compte G et le pourcentage de masse salariale à un niveau supérieur, Profit les remplira automatiquement. Vous pourrez cependant y déroger.
2. Sélectionnez la relation de vente.
3. Allez à l'onglet où vous avez ajouté les champs pour le compte G.

   

   Le pourcentage du compte G provient des paramètres de haut niveau, dans les paramètres de gestion des commandes/projet.

   Le calcul du montant du compte G est : Montant de la facture * Masse salariale * % Compte G pour ce projet.

4. Déterminez éventuellement un pourcentage différent manuellement dans % Compte G.
5. Indiquez le pourcentage de la masse salariale dans Masse salariale (%) ou le montant de la masse salariale dans Montant de la masse salariale s'ils ne sont pas encore remplis ou si vous souhaitez les modifier. Dès que vous le faites, Profit calcule l’autre champ et le montant que la relation de vente doit transférer vers le compte G.
6. Enregistrez la facture.
7. Envoyez la facture (éventuellement différente)

   

   Par exemple, via le rapport Facture de projet numérique avec compte G (Profit).

saisie du montant d'une facture sur un compte G

Après avoir fourni les factures, vous procédez au recouvrement des postes ouverts.

Vous pouvez consulter le montant que le client doit transférer sur le compte G dans les propriétés du poste impayé avant le recouvrement :

Vous pouvez y voir si le montant est encore dû ou non. Dès que la relation de vente transfère le montant sur le compte G, Profit met à jour le poste impayé.

Prélèvement

Pour l'ordre de prélèvement, Profit prend automatiquement en compte la partie qui ne peut être recouvrée.

Vous pouvez voir ici que seule la partie de la facture, à l'exclusion de la partie que le client doit transférer sur le compte G, est recouvrée.

Lettrage

Une fois que la relation de vente a également transféré le montant du compte G, Profit marque le solde d'une lettre sur la base de l'extrait bancaire du compte G. Ceci apparaîtra également dans les propriétés du poste impayé.

Configurer les pourcentages du compte G et de la masse salariale dans des projets spécifiques (différents)

Vous fixez les pourcentages pour chaque projet. Vous ne configurez le pourcentage de la masse salariale que dans le projet, le pourcentage du compte G est un écart par rapport au pourcentage dans les paramètres des projets/gestion des commandes (si vous l'avez configuré à cet endroit).

1. Allez vers : Projets / Projet / Projet.
2. Ouvrez les propriétés du projet.
3. Indiquez quelle partie de la facture se rapporte à la masse salariale et indiquez ce pourcentage dans Masse salariale (%).
4. Indiquez le pourcentage pour le compte G dans % Compte G. La formule est : Montant de la facture * Masse salariale * % Compte G pour ce projet.

   Répétez ceci pour tous les projets où vous utilisez un compte G.

5. Cliquez sur : OK.