Configuration d'un workflow pour un profil avec document lié

Si vous ajoutez une Tâche pour info, vous pouvez consultez le document généré via le workflow dans InSite. Cette étape n'est pas obligatoire du fait que vous pouvez également consulter le document par l'intermédiaire des propriétés de la pièce de dossier.

Lien d'un document à un profil :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
3. Accédez à l'onglet : Workflow.
4. Ouvrez les propriétés du workflow .
5. Vérifiez que le workflow contient une tâche 'Pour info'.

   

6. Si la tâche Pour info manque, ajoutez-la, de sorte que le workflow présente la même répartition que ci-dessus.
7. La destination de la Tâche pour information est Expéditeur. Ajoutez la destination.
8. Publiez le workflow après l'avoir modifié.
9. Fermez l'éditeur de workflow.
10. Cliquez sur : OK.