Lier un document à un profil

Vous liez au profil tous les documents que vous souhaitez générer automatiquement.

Lien d'un document à un profil :

1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Profil.
2. Ouvrez les propriétés du profil.
3. Accédez à l'onglet : Document.
4. Cliquez sur : Nouveau.
5. Sélectionnez la mise en page de document.
6. Saisissez le libellé du bouton d'action dans InSite, sous Nom bouton d'action InSite.

   Il s'agit du bouton qui vous permet de générer et de consulter le document dans InSite.

7. Remplissez les autres champs.

   

   Lors de la génération du document, une pièce de dossier est automatiquement créée avec le document en pièce jointe. Le libellé saisi ici est le libellé utilisé par défaut par Profit pour la pièce de dossier.

8. Cliquez sur : Terminer.
9. Cliquez sur : OK.

Voir aussi

• Combinaison de caractéristiques