Saisir une progression via les activités de projet dans InSite

 Les contacts qui sont des membres de l’équipe peuvent aussi saisir une progression dans OutSite, mais il n’existe alors aucune ligne de coût réel.

Vous pouvez saisir une progression pour une activité de projet uniquement si vous êtes un membre de l’équipe (employé). Vous pouvez uniquement saisir, modifier ou supprimer votre propre progression, mais pas celle d'un autre membre de l’équipe. En outre, le coût prévisionnel doit être rendu définitif.

Vous pouvez aussi saisir une progression pour des articles dans InSite et OutSite. Cela permet également à vos clients (contacts) de saisir une progression et de traiter des articles. Lors de la saisie d’une progression sur des articles dans InSite, une ligne de coût réel est automatiquement générée où le type d’heures (« type d’heures normal ») est repris des paramètres de projet, ainsi que le type de travail préférentiel de l’équipe.

Vous ne pouvez pas saisir de progression sur un projet qui a été clôturé ou sur une activité de projet bloquée. Vous ne pouvez plus saisir de progression si une activité de projet a atteint une progression de 100 % (sauf si vous diminuez la dernière ligne de progression à 90 % par exemple. De cette manière, les autres lignes de progression peuvent aussi être modifiées à nouveau).

Saisir une progression sur les activités de projet dans InSite/OutSite :

1. Ouvrez InSite.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur: Mijn InSite.

   InSite peut être configuré autrement chez vous, de sorte que le libellé de l’élément de menu est différent.

4. Accédez à l'onglet: Mes projets.

   En fonction de votre InSite/OutSite, vous pouvez aussi saisir des activités de projet via Equipes, Projets, Mes activités de projet ou Activités de projet mes équipes.

5. Ouvrez le coût prévisionnel du projet.
6. Accédez à l'onglet: Activités.

   Vous voyez les activités de projet pour ce projet.

7. Ouvrez l’activité de projet.

   
   Vous voyez les données de l’activité de projet.

8. Cliquez sur: Nouveau dans Avancement.

   Vous ne voyez pas le bouton Nouveau dans la partie Progression ?

   Cliquez ici pour de plus amples informations.

   Knop Nieuw bij Voortgang niet zichtbaar

   Als je geen voortgang kunt aanmaken of wijzigen op een projectactiviteit, loop dan onderstaande checklist na:

   Voortgang aanmaken

   • Je bent ingelogd in InSite (medewerker) of OutSite (contactpersoon).
   • Je bent teamlid bij het project waar je voortgang op boekt.

     Controleer dit bij het project in InSite (of via Projets / Projet / Projet, tabblad Equipe).

   • De voorcalculatie heeft status definitief, deellevering of geleverd.

     Controleer de status bij de voorcalculatie in InSite of via Projets / Coût prévisionnel / Coût prévisionnel. Je kunt de voorcalculatie via de actie Rendre définitif.

   • Het project is niet afgemeld.

     Controleer bij het project of het veld Clos is aangevinkt in InSite of via Projets / Projet / Projet, tabblad Date/livraison.

   • De projectactiviteit is niet geblokkeerd.

     Controleer dit bij het project via Projets / Projet / Projet, tabblad Activité de projet.

   • De projectactiviteit is nog niet voltooid (voortgang < 100%).

     Controleer het % voortgang van de projectactiviteit bij het project in InSite of via Projets / Projet / Projet, tabblad Avancement.

   • De projectfase is niet gereed.
   • Als de voorcalculatieregel aan de projectactiviteit geen werksoort, maar artikel of samenstelling bevat:
     • In de instellingen projecten op het tabblad Uren is een 'urensoort normaal' ingesteld.
     • De ingelogde persoon moet een voorkeur werksoort hebben in het team. Op basis van deze werksoort genereert Profit automatisch de nacalculatieregel nadat je voortgang is vastgelegd.

   Voortgang wijzigen

   Je kunt voorgang wijzigen als er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden van 'Voortgang aanmaken' én de volgende voorwaarden:

   • De voortgangsregel is van het ingelogde teamlid (persoon).
   • De voortgangsregel is geboekt via InSite.
   • De nacalculatieregel is nog niet geaccordeerd, gereedgemeld of gefactureerd.

   Genereren van nacalculatie o.b.v. voortgang op een artikel

   Bij het genereren van een nacalculatie op basis van voortgang op een artikel worden nacalculatie velden als volgt gevuld:

   Velden	Bron
   Urensoort	Urensoort Normaal (volgens projectinstellingen)
   Werksoort	Teamrol / Teamlid -> voorkeur werksoort die is ingesteld
   Kost-en verkoopprijs	Kost-en verkooptarief
   Verbijzonderingen	Voorcalculatieregel
   Dimensies	Voorcalculatieregel
   Vrije velden	Voorcalculatieregel

9. Saisissez la date.
10. Saisissez une valeur dans Heures affectées.
11. Saisissez une valeur dans Heures encore nécessaires.

    Profit calcule le pourcentage de progression dans % D'avancement.

    Vous pouvez aussi saisir le % D'avancement, Profit calculera le nombre d’Heures encore nécessaires.

12. Saisissez un texte explicatif dans la case Explication.
13. Dans Pièce jointe, associez une annexe si vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, ajouter un document numérisé.
14. Cliquez sur: Créer.
15. Cliquez également sur les autres onglets.