Ajouter des activités de projet aux lignes de coût prévisionnel

Vous pouvez saisir des lignes d’avancement dans le coût prévisionnel. C’est possible via Profit Windows, InSite et OutSite. Avec les activités de projet, vous pouvez détailler les activités estimées et les attribuer aux membres de l'équipe (employés et contacts).

Attention:

Avant de pouvoir utiliser les activités de projet et la progression, vous devez autoriser cette fonctionnalité.

Ajouter des activités de projet dans Windows

Ajouter des activités de projet aux lignes de coût prévisionnel :

1. Allez vers : Projets / Coût prévisionnel / Coût prévisionnel.
2. Ouvrez les propriétés du coût prévisionnel.

   Vous ne pouvez saisir une progression d’une activité de projet que si vous êtes un membre de l'équipe (employé), si la ligne de coût prévisionnel est une ligne de type de travail ou un article/une composition et si le coût prévisionnel est définitif.

3. Sélectionnez le lay-out de saisie s’il en existe plusieurs.
4. Sélectionnez la ligne de coût prévisionnel.
5. Cliquez sur l'action : Activités.
6. Saisissez les détails de l'activité de projet avec le libellé de l'activité de projet, le nombre d'heures et le membre de l'équipe.

   Vous pouvez définir plusieurs activités de projet par ligne de coût prévisionnel.

7. Dans Pièce jointe, associez une annexe pour l’activité de projet si vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, ajouter un document numérisé.
8. Cliquez sur : Terminer.

   À la fin, Profit vérifie si le nombre total d'heures des activités de projet correspond au nombre d'heures de la ligne de coût prévisionnel. Par exemple, si le nombre total d'heures des activités de projet est différent, il vous sera demandé si le nombre d'heures du coût prévisionnel doit être modifié pour atteindre le total des activités de projet. Profit pose cette question de contrôle uniquement pour une ligne de coût prévisionnel qui concerne un type de travail.

Ajouter des activités de projet dans InSite/OutSite

Vous pouvez ajouter des activités de projet dans InSite/OutSite.

Vous devez d'abord le configurer.

Si les différentes activités de projet que vous ajoutez ont un nombre d'heures supérieur à celui de la ligne de coût prévisionnel, Profit augmente automatiquement les heures de la ligne de coût prévisionnel s'il s'agit d'un type de travail (s'il s'agit d'un article, rien ne change dans le coût prévisionnel, car le nombre peut différer de l'activité de projet associée).

Vous pouvez toujours ajouter des activités de projet si vous êtes autorisé à le faire. Vous ne pouvez pas effectuer de saisie automatique. Par exemple, le coût prévisionnel doit être définitif, la ligne doit être le type de travail ou d'article et vous devez être membre de l'équipe (employé ou contact).

Ajouter une activité de projet dans InSite/OutSite :

Vous pouvez ajouter des activités de projet dans Profit Windows, mais aussi dans InSite/OutSite si vous êtes autorisé à le faire.

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Cliquez sur : Projets.
5. Allez à : Mes projets.
6. Ouvrez les propriétés du projet.
7. Allez à l'onglet : Coût prévisionnel.

   Vous pouvez ajouter des activités de projet de différentes manières. Une activité de projet est une partie (spécification) d'une ligne de coût prévisionnel.

8. Ouvrez la ligne de coût prévisionnel.
9. Cliquez sur : Création d'une activité de projet.

   ou : Sélectionnez la ligne de coût prévisionnel. Cliquez sur l'action : Création d'une activité de projet. Cela doit être configuré après quoi cette action est visible.

   Dans OutSite, il s'agit d'une modification liée/redirection vers le projet, si cela a été configuré.

   

   Vous voyez le projet et la ligne de coût prévisionnel auxquels cette nouvelle activité de projet sera ajoutée. En bas, vous voyez les activités de projet qui appartiennent déjà à cette ligne de coût prévisionnel.

10. Saisissez un libellé.
11. Sélectionnez le membre de l’équipe à qui vous souhaitez attribuer cette activité de projet.
12. Saisissez dans Heures le nombre d'heures qui seront consacrées à l’activité.
13. Complétez les autres champs.
14. Cliquez sur : Créer.