Configuration du type d'intégration pour les factures comptoir/directes

Vous pouvez configurer l'intégration avec Profit Comptabilité pour les factures comptoir/directes via différents types d'intégration. Les modes de paiement que vous prenez en charge sont importants. Les factures comptoir/directes peuvent être réglées par transfert, mais aussi en liquide, par pin ou chip.

Vous avez besoin de façon standard du type d'intégration Facture de comptoir/directe (08) pour le mode de paiement Sur compte. Celui-ci saisit l'écriture comptable dans le livre des ventes.

Vous pouvez également choisir de configurer le type d'intégration Vente au comptant (caisse vers client). Cette écriture comptable s'applique au mode de paiement Comptant.

Vous devez configurer Profit Comptabilité avant de pouvoir ajouter ce type d'intégration.

Pour ajouter des types d' intégration, vous devez être autorisé.

Ajout un type d'intégration pour les factures comptoir/factures :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Type intégration.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez une autre administration dans Administration si vous ne voulez pas saisir les ventes en liquide dans l'administration actuelle.
4. Sélectionnez Facture de comptoir/directe ou Vente au comptant dans Type intégration.
5. Sélectionnez dans Journal le journal dans lequel Profit doit enregistrer l'écriture comptable pour la vente en liquide. Par exemple Bank ou Kas dans Vente au comptant.
6. Sélectionnez dans Journal note de crédit l'emplacement où Profit doit saisir les notes de crédit.
7. Dans Description financier, sélectionnez le libellé que Profit doit indiquer dans l'écriture comptable pour vous permettre de la reconnaître dans Profit Comptabilité.
8. Sélectionnez la case à cocher Utiliser réduction sur facture.
9. Sélectionnez une valeur dans le champ Compte remise facture.
10. Cliquez sur : Terminer.