Suppression de numéro de compte bancaire de client
Supprimez un compte bancaire d'un client si celui-ci est erroné. Il est également possible de modifier ou de bloquer un compte bancaire du client/de la relation de vente.
Suppression de numéro de compte bancaire d'un client/d'une relation de vente :
- Allez vers :
- Comptabilité / Client / Client
- Gestion commerciale / Vente / Relation vente
- CRM /Organisat./personne / Relation vente
- Abonnements / Abonnement / Relation vente
- Projets / Projet / Relation vente
- Ouvrez les propriétés de la relation de vente/client.
- Accédez à l'onglet :Compte bancaire/CCP.
- Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur : supprimer.
Si vous recevez un message disant qu'une valeur subsiste encore, vous devez d'abord paramétrer le bon compte de préférence pour le client :
- Accédez à l'onglet : Paiement.
- Sélectionnez sous Banque-/numéro de compte le compte par défaut approprié.
Si le prélèvement automatique est défini pour ce client, vous recevez un message signalant que ce compte bancaire de préférence ne possède encore aucune autorisation. Vous pouvez alors ajouter celle-ci dans l'onglet Autorisation de prélèvement pour ce client.
- Cliquez sur : OK.
- Ouvrez à nouveau la page du client.
- Accédez à l'onglet :Compte bancaire/CCP.
- Supprimez le compte bancaire erroné.
- Cliquez sur : OK.