Ajout ou complétion de relation de vente/client

Si une personne ou une organisation passe une commande à l'organisation, vous ajoutez pour cela une nouvelle relation de vente. Définissez les données générales et par exemple aussi une adresse de livraison, un numéro de compte bancaire et au besoin différents contacts (personnes ou services).

Contenu

Description

Profit comporte une table centrale reprenant la totalité des organisations et des personnes. Vous n'y définissez, pour chaque organisation ou personne, que des données générales concernant la gestion de la relation.

Vous définissez les entreprises comme des Organisations. Toutes les personnes sont quant à elle configurées comme des Personnes.

Il existe en outre un type appelé Personne de contact. Une personne de contact fait la liaison entre une organisation et une personne. La personne de contact d'une entreprise est donc aussi, systématiquement, une personne.

Lors de l'ajout d'un nouveau client, Profit contrôle toujours si celui-ci est déjà connu comme organisation ou comme personne. Si c'est le cas, un message vous l'indique et vous ne remplissez que les données de l'organisation ou de la personne qui sont nécessaires pour lier et enregistrer l'organisation comme relation de vente/client. Si le nouveau client n'est pas encore connu comme organisation/personne, ajoutez-le directement en tant que nouveau client. Profit ajoutera automatiquement une nouvelle organisation/personne.

Une organisation/personne peut être aussi bien client que fournisseur.

Exemple :

La boulangerie Lekkerbek est une relation d'AFAS Software à Leusden :

  • Cette boulangerie utilise Profit pour son administration et est donc cliente d'AFAS Software.
  • Du fait de la livraison quotidienne de petits pains à AFAS Software, cette boulangerie est également un fournisseur d'AFAS Software.

Méthode